Neste guia, abordaremos as principais dúvidas sobre o assunto e ensinaremos como otimizar o fluxo de conciliação, automatizando a importação de seus extratos e agilizando sua rotina de trabalho.

A conexão de contas no Nibo facilita a importação automática dos extratos bancários, com os dados sendo atualizados todos os dias sem necessidade de intervenção manual.

Ao realizar a conexão, o banco exibirá os dias disponíveis para importação retroativa, sendo que esse período pode variar de acordo com a instituição, geralmente permitindo até 30 dias de dados retroativos.

Importaremos todas as transações do dia anterior, com a atualização podendo acontecer ao longo da manhã.

Atualmente temos diversos bancos disponíveis para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Para a conexão via Open Finance é necessário utilizar os dados do usuário administrador. Caso haja mais de um administrador na conta, todos precisarão autorizar o compartilhamento de dados para concluir o processo.

Para a conexão com perfis secundários, como nos Bancos Inter e Cora, é necessário que o perfil tenha acesso aos saldos e extratos bancários.

1) Dentro de seu Nibo Empresa acesse a opção Gestão de Caixa → Cadastrar conta → Conectar.

2) Escolha o banco com o qual deseja se conectar e, em seguida, insira as informações da conta bancária que deseja vincular e clique em "Continuar".

3) Aparecerão as informações sobre Segurança e privacidade. Além disso, você também poderá verificar os Termos e Condições. Clique em "Continuar".

4) Insira as suas credenciais de acesso ao banco (pode variar de acordo com o banco selecionado) e clique em "Conectar".

5) Você verá mais um passo informando que será direcionado para o seu banco. Basta clicar em "Conectar".

6) Aqui você será redirecionado para o ambiente do seu banco e o fluxo vai variar pela instituição escolhida. Depois desse processo irá retornar para o Nibo que irá identificar os dados da sua conta.

7) Após isso forneceremos suas informações da conta. Por favor, verifique e então clique em "Continuar".

8) Caso sua conta esteja sendo criada, aqui é onde você decide qual a data inicial desta conta e o saldo da conta ao final do dia anterior. Ao final, clique em "Continuar".

9) Perceba que sua conta agora terá a informação de que está "Conectada" e seus extratos serão importados automaticamente todas as manhãs trazendo todas as transações do dia anterior.

Pronto! Agora que suas contas estão conectadas você não precisará mais se preocupar com a importação de extratos manuais para a conciliação bancária.

Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)

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