Assista ao vídeo com o tutorial completo abaixo ou veja cada etapa no próximo tópico:
No Nibo, você pode automatizar suas contas bancárias e importar seus extratos automaticamente, tanto de contas novas como de existentes.
É possível fazer a conexão de forma automática nos bancos: Itaú, Santander, Sicoob, Sicredi e Bradesco.
DICA: No Bradesco será necessário ter um perfil de acesso exclusivo para leitura. Basta clicar aqui para ver o passo a passo.
Como automatizar uma nova conta?
O usuário deverá estar logado no site do Nibo Empresa e, abrir a empresa de Gestão Financeira em que deseja criar esta integração e automatização.
Para realizar a automatização de suas contas bancárias, basta seguir os seguintes passos:
1) De sua tela de "Início", clique em "Conectar contas".
No menu lateral, selecione Gestão de caixa → Contas & Extratos. Em seguida, clique em "+Cadastrar conta".
2) Na opção "Conectada", clique em "Conectar".
3) Caso você já tenha tentado conectar uma conta no Nibo, mas não chegou a terminar o processo, vamos mostrar a lista de contas disponíveis para conexão. Caso a conta que deseja conectar esteja disponível, clique na mesma e vá para o passo 10. Caso contrário, clique em "Adicionar outra conta".
4) Selecione o tipo de conta bancária que deseja automatizar (Pessoa jurídica ou física), a instituição bancária e clique em "continuar".
5) Outro modal abrirá. Basta clicar em "Continuar" novamente.
6) Para todas as instituições, com exceção de Inter e Cora, insira as informações da credencial de um usuário Master ou Administrador e clique em "Conectar".
7) Ao clicar em Conectar, você será redirecionado para o fluxo de consentimento de compartilhamento de dados Open Finance do seu banco através de um pop-up. Siga o fluxo conforme as instruções.
Observação: Caso a instituição escolhida seja Inter ou Cora, basta inserir as informações necessárias e seguir as instruções retornadas no modal e clicar em "Continuar".
8) Você será redirecionado novamente para o Nibo. O modal aberto coletará as contas compartilhadas e suas transações bancárias. Aguarde o carregamento finalizar.
9) Após a finalização da coleta de transações bancárias, vamos listar todas as contas que você compartilhou conosco. Informe o que deseja fazer com cada uma delas:
Adicionar conta: Você criará uma nova conta no Nibo
Não adicionar conta no Nibo: Não não realizaremos a conexão dessa conta
Adicionar a uma conta existente no Nibo: Nós realizaremos a conexão da conta encontrada a uma conta já existente na sua base. Basta selecioná-la pelo nome.
Após terminar, clique em "Continuar".
10) Na próxima tela, clique no ícone de calendário para selecionar a partir de qual data deseja que suas transações sejam importadas.
Além disso, inclua o saldo no final do dia anterior à data que escolheu no calendário. Por exemplo, se escolheu o dia de hoje, terá de incluir o saldo final no dia de ontem. Após isso, basta clicar em "Continuar".
Pronto! Sua conta bancária já está conectada!
Atenção: Só é possível realizar o processo de consentimento 4 vezes por mês para cada credencial e instituição financeira.
Informações importantes sobre o acesso aos dados!
A acesso às contas automatizadas é somente de leitura e nenhuma operação poderá ser executada.
A integração é realizada através da operadora Belvo, empresa certificada com ISO 27001, que segue todas as melhores práticas internacionais de segurança.
A conexão é segura e seus dados ficam cifrados o tempo todo para proteger sua segurança e privacidade.
Tanto a operadora como o Nibo nunca terão acesso às suas credenciais. Só ficarão disponíveis informações como dados financeiros ou fiscais.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)