Passar para o conteúdo principal

Como conectar sua IA ao Portal do cliente (MCP)

Passo a passo para conectar Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot ou Grok ao Portal do cliente do Nibo e consultar guias, documentos e atendimentos conversando.

Neste artigo, você aprenderá como conectar a sua ferramenta de inteligência artificial (IA) ao Portal do cliente do Nibo para consultar guias, documentos e atendimentos do seu escritório de contabilidade conversando.

  • Como copiar o endereço de conexão no Nibo

  • Como conectar no Claude

  • Como conectar no ChatGPT

  • Como conectar no Gemini

  • Como conectar no Copilot

  • Como conectar no Grok

  • Como conferir o termo de aceite e permitir o acesso

  • O que você pode pedir no Portal do cliente

  • Perguntas frequentes

Como copiar o endereço de conexão no Nibo

ℹ️ Dica: a conexão usa o MCP, um padrão que permite que a sua IA converse com o Nibo. Você não precisa instalar nada: basta copiar um endereço no Nibo e colar na sua IA. Usar a IA é opcional: o portal e o app continuam funcionando do mesmo jeito para quem não conectar.

  1. Acesse o Nibo Empresa (Portal do cliente).

  2. No menu lateral, na seção Contador, clique em Integrações.

  3. Em Endereço do servidor MCP, clique em Copiar. O aviso Endereço copiado aparece na tela.

Se preferir, copie o endereço daqui: https://mcp-portaldocliente.nibo.com.br/mcp

Pronto! Agora é só colar esse endereço na sua IA, seguindo o passo a passo da ferramenta que você usa.

Como conectar no Claude

  1. Acesse o Claude (claude.ai ou o aplicativo para computador).

  2. Clique no seu nome, no canto inferior esquerdo, e depois em Configurações.

  3. Clique em Conectores.

  4. Clique em Adicionar conector personalizado.

  5. Em Nome, escreva Nibo Portal do Cliente. Em URL, cole o endereço copiado do Nibo.

  6. Clique em Adicionar.

  7. Na lista de conectores, clique em Conectar, ao lado do Nibo Portal do Cliente.

  8. Entre com o seu e-mail e senha do Nibo e clique em Permitir acesso.

Depois de conectar, abra uma nova conversa e pergunte, por exemplo: "Quais guias estão vencidas?".

Como conectar no ChatGPT

  1. Acesse o ChatGPT (chatgpt.com).

  2. Clique no seu nome e depois em Configurações.

  3. Clique em Apps e Conectores.

  4. Role até o final e clique em Configurações avançadas.

  5. Ative o Modo de desenvolvedor.

  6. Volte para Apps e Conectores e clique em Criar.

  7. Em Nome, escreva Nibo Portal do Cliente. Em URL do servidor MCP, cole o endereço copiado do Nibo.

  8. Em Autenticação, escolha OAuth.

  9. Marque a opção de que você confia neste aplicativo e clique em Criar.

  10. Entre com o seu e-mail e senha do Nibo e clique em Permitir acesso.

Para usar, abra uma nova conversa, clique em +, selecione o conector do Nibo Portal do Cliente e faça a sua pergunta.

⚠️ Atenção: o Modo de desenvolvedor só aparece em alguns planos pagos do ChatGPT. Em contas de empresa, o administrador pode precisar liberar os conectores antes.

Como conectar no Gemini

  1. Acesse o Gemini (gemini.google.com).

  2. Clique em Configurações e ajuda e depois em Apps conectados.

  3. Clique em Adicionar app personalizado.

  4. Em Nome, escreva Nibo Portal do Cliente. Em URL do servidor, cole o endereço copiado do Nibo.

  5. Clique em Adicionar.

  6. Na janela que abrir, entre com o seu e-mail e senha do Nibo e clique em Permitir acesso.

⚠️ Atenção: a opção de adicionar apps personalizados depende do seu plano e do tipo de conta Google. Se ela não aparecer para você, confira os planos disponíveis no Gemini.

Como conectar no Copilot

  1. Acesse o Copilot Studio (copilotstudio.microsoft.com), crie ou abra um agente e clique em Ferramentas.

  2. Clique em Adicionar uma ferramenta e depois em Nova ferramenta.

  3. Escolha Model Context Protocol.

  4. Em Nome, escreva Nibo Portal do Cliente. Em URL do servidor, cole o endereço copiado do Nibo.

  5. Em Autenticação, escolha OAuth 2.0 e o tipo Descoberta dinâmica.

  6. Clique em Criar e depois em Avançar.

  7. Em Criar nova conexão, entre com o seu e-mail e senha do Nibo e clique em Permitir acesso.

  8. Clique em Adicionar ao agente.

⚠️ Atenção: o Copilot Studio precisa de conta corporativa Microsoft 365. O Copilot pessoal (copilot.microsoft.com) não aceita conectores personalizados.

Como conectar no Grok

  1. Acesse o Grok (grok.com).

  2. Abra a página de Conectores (grok.com/connectors).

  3. Clique em Novo conector e escolha Personalizado.

  4. Em Nome, escreva Nibo Portal do Cliente. Em URL do servidor MCP, cole o endereço copiado do Nibo.

  5. Clique em Salvar.

  6. Entre com o seu e-mail e senha do Nibo e clique em Permitir acesso.

⚠️ Atenção: os conectores personalizados do Grok estão disponíveis nos planos pagos.

Como conferir o termo de aceite e permitir o acesso

  1. Ao entrar com a sua conta do Nibo, o termo de aceite é aberto.

  2. Confira o nome da IA, o escritório e as permissões.

  3. Clique em Permitir acesso.

ℹ️ Dica: para entrar com outra conta do Nibo, clique em Não é você? Trocar de conta no termo de aceite. Quem conecta é quem autoriza.

⚠️ Atenção: a IA só vê e faz o que o seu perfil já permite no Nibo.

O que você pode pedir no Portal do cliente

Escreva o pedido do jeito que você falaria com uma pessoa. Por exemplo: "Quais guias estão vencidas? Me passe o código de barras da mais antiga.", "Me dê o PDF do DAS deste mês." ou "Qual foi a última resposta do meu escritório?". A IA trabalha com uma empresa por vez. Se você é contato de mais de uma, ela pergunta qual usar.

Guias e documentos

  • Consultar guias (DAS, DARF, FGTS e outras) e documentos que o escritório enviou, com vencimento, valor, código de barras e Pix, quando a guia tem.

  • Ver se a guia está paga, a pagar ou vencida.

  • Filtrar por situação, por período e por texto.

Baixar a guia

  • Gerar um link para abrir ou baixar o PDF. O link vale por 1 hora; depois disso, é só pedir outro.

  • Quando você abre o link, o documento passa a constar como visualizado para o escritório.

Marcar a guia como paga

  • Marcar como paga uma guia que o escritório enviou. Ela passa a constar como paga, informada por você.

  • A data do pagamento é sempre a de hoje e o valor é o da guia. Não dá para informar outra data nem outro valor.

  • Desfazer a marcação, se foi por engano. A guia volta a constar em aberto para o escritório.

⚠️ Atenção: marque só a guia que você pagou, porque o escritório passa a ver a guia como paga. Ao desfazer, o comprovante anexado à guia, se houver, é apagado.

Atendimentos

  • Listar os seus atendimentos e ler a conversa com o escritório.

  • Enviar uma mensagem ao escritório em um atendimento aberto, com até 1.300 caracteres.

⚠️ Atenção: se a conversa está aberta pelo WhatsApp, responder pela IA encerra essa conversa, e você recebe o aviso de encerramento por lá. A mensagem enviada não se desfaz, então peça para a IA mostrar o texto antes.

O que a IA não faz

  • Não abre atendimento novo.

  • Não envia mensagem em atendimento concluído ou cancelado.

  • Não envia nem anexa arquivo, nem comprovante de pagamento.

  • Não paga a guia: ela só marca como paga o que você informa.

  • Não exclui nada.

Perguntas frequentes

O que eu consigo fazer com a IA conectada ao Portal do cliente?

Você pode consultar guias e documentos do seu escritório, baixar a guia em PDF, marcar uma guia como paga e conversar com o escritório nos atendimentos, tudo conversando com a IA, sem precisar navegar pelas telas do Nibo.

Tenho acesso a mais de uma empresa. Como escolho qual consultar?

Basta dizer à IA o nome da empresa. Ela mostra as empresas de que você é contato e trabalha com uma de cada vez.

A IA mostra dados de outra empresa?

Não. Ela só vê as empresas de que você é contato e o que o escritório compartilha com você.

A IA paga a guia para mim?

Não. Ela mostra o valor, o código de barras, o Pix e o PDF, e só marca a guia como paga quando você pede.

Posso entrar com outra conta do Nibo?

Sim. No termo de aceite, clique em Não é você? Trocar de conta.

E se a IA enviar uma mensagem errada ao escritório?

O envio não se desfaz. Peça sempre para a IA mostrar o texto antes e só confirme depois de revisar.

Por que a IA não consegue responder um atendimento?

Ela não envia mensagem em atendimento concluído ou cancelado, e também não abre atendimento novo. Nesses casos, fale com o escritório por outro canal.

Preciso pagar a mais para usar a conexão?

Não há cobrança extra no Nibo. Porém, algumas IAs só liberam conectores personalizados em planos pagos.

A minha IA não aparece neste artigo. Consigo conectar mesmo assim?

Sim, se a sua IA aceitar conectores MCP. Procure a opção de adicionar um conector ou servidor MCP e cole o endereço copiado do Nibo.

Em caso de dúvidas, nossa equipe de atendimento está pronta para ajudar pelo chat ou no e-mail contato@nibo.com.br. =)

Artigos relacionados
Respondeu à sua pergunta?