Com a importação automática, o Nibo traz todos os dias as transações do dia anterior, sem você precisar importar arquivo OFX. Você pode ativá-la ao cadastrar uma conta nova ou em uma conta que já existe.
Em uma conta nova
Em Gestão de caixa → Contas & extratos, clique em + Cadastrar conta, escolha Conta bancária e clique em Próximo.
2. Preencha os Dados da conta (banco, titularidade, Início do controle, Saldo inicial) e clique em Próximo.
3. Siga os passos de "Como conectar" abaixo.
Em uma conta que já existe
Em Contas & extratos, clique no lápis ao lado da conta.
2. Vá até a etapa Integrações e siga os passos abaixo:
Como conectar
Ligue Importação automática de extrato bancário.
Escolha o tipo de conexão e clique em Conectar:
Via Open Finance — solução oficial do Banco Central. Só administradores da conta no banco podem autorizar. O CPF/CNPJ vem na maioria das transações, o que ajuda na conciliação. Transações de fim de semana podem aparecer com data diferente da do extrato.
Conexão direta — disponível para alguns bancos (ex.: Inter e Cora). Pede os dados de acesso da integração criada no seu banco.
3. Open Finance: na janela da Pluggy, clique em Continuar, faça login no seu banco com um usuário administrador e autorize o compartilhamento. Conexão direta: preencha os dados de acesso pedidos e clique em Continuar
Via Open FInance:
Via conexão direta:
4. De volta ao Nibo, em Contas disponíveis, selecione a conta do banco que será vinculada e informe a data Importar a partir de e o Saldo nessa data.
5. Clique em Continuar. Você verá "Conta conectada com sucesso". Clique em Salvar.
Pronto! A conta mostra o selo Conectada Open Finance e o extrato passa a ser importado todas as manhãs.
Atenção: só é possível realizar o consentimento 4 vezes por mês para cada credencial e instituição.
Informações importantes sobre o acesso aos dados
O acesso é somente de leitura: nenhuma operação é feita na sua conta.
A conexão é feita pela Pluggy, empresa certificada ISO 27001, e os dados ficam cifrados o tempo todo.
Nem a Pluggy nem o Nibo têm acesso às suas credenciais.
Caso fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)