Os contatos são as pessoas vinculadas a cada cliente, como responsáveis, sócios ou qualquer pessoa que precise acessar o Nibo Empresa ou receber comunicações do escritório. Cada contato possui acesso individual à plataforma e pode ser configurado com um número de WhatsApp para uso no módulo de Atendimento.
A seguir, veja como cadastrar e configurar contatos.
Como criar um novo contato
Passo 1: Acesse Clientes no menu lateral esquerdo e clique na aba Contatos.
Passo 2: Clique em + Novo contato e preencha os campos:
Cliente: selecione o cliente ao qual o contato será vinculado.
Nome: nome do contato.
E-mail: endereço de e-mail utilizado para acesso ao Nibo Empresa.
WhatsApp: número utilizado nos atendimentos via WhatsApp.
Passo 3: Clique em Salvar.
Importante: Após o salvamento, o contato receberá um e-mail com os dados de acesso e as informações de boas-vindas ao Nibo Empresa.
Pronto! O contato estará cadastrado e já poderá acessar a plataforma.
Como editar um contato existente
Passo 1: Acesse Clientes → Contatos e localize o contato desejado.
Passo 2: Clique no ícone de lápis ✏️ ao lado do contato.
Passo 3: Edite as informações necessárias e clique em Salvar.
