Como faço para vincular uma empresa ao meu escritório?

Há duas formas de vincular uma Gestão Financeira, previamente criada por um cliente, ao escritório de contabilidade. 

Esse Vínculo, da empresa ao escritório, pode ser solicitado pelo próprio cliente dentro da sua empresa, convidando o contador, ou ao contrário, com o contador convidando o cliente.

 

1- Contador convidando o cliente:

Deve-se dentro da área do contador clicar em “Clientes”, localizado no menu lateral esquerdo e, posteriormente, clicar em “+ adicionar cliente”. Irá surgir uma janela em que deve-se clicar em “Convidar cliente” e posteriormente inserir o email do administrador da gestão financeira da qual se deseja realizar o vínculo e clicar em “Enviar convites”.

 

►Como o contador convida o cliente:

 

Como o cliente aceita o convite enviado pelo contador:

 

 

 

2 - Cliente convidando o contador:

 

Deve-se dentro da área de empresa clicar no lápis ao lado do nome da empresa e, posteriormente, clicar na aba “Contador”, localizada dentro do Nibo Gestão Financeira. Por último, deve-se inserir o e-mail do administrador do escritório de contabilidade e clicar em “Enviar convite”.

Observação: somente o administrador da gestão financeira conseguirá convidar o contador por dentro da empresa

 

►Como o cliente convida o contador: