Relatórios

Como dar baixa em obrigações que não tiveram movimentação no mês pelo “Relatório de Produtividade”?

Dentro do Nibo Obrigações, quando o usuário deseja “dar baixa” em uma obrigação em que não houve o fato gerador deve-se aplicar a “baixa justificada” para não gerar pendências. A “baixa justificada” pode ser realizada por 3 caminhos diferentes: pelo calendário de vencimentos, pela opção de “+ novo protocolo” e pelos relatórios. ►Baixa realizada pelo “Relatório de Produtividade”: Para encontrar esta opção o usuário deve estar na Área do Contador e clicar em “Obrigações”, localizado no m...

Como dar baixa em obrigações que não tiveram movimentação no mês pelo “Relatório Completo”

Dentro do Nibo Obrigações, quando o usuário deseja “dar baixa” em uma obrigação em que não houve o fato gerador deve-se aplicar a “baixa justificada” para não gerar pendências. A “baixa justificada” pode ser realizada por 3 caminhos diferentes: pelo calendário de vencimentos, pela opção de “+ novo protocolo” e pelos relatórios. ►Baixa realizada pelo “Relatório Completo”: Para encontrar esta opção o usuário deve estar na Área do Contador e clicar em “Obrigações”, localizado no menu latera...

Como dar baixa em obrigações que não tiveram movimentação no mês pelo “Mapa de pendências”?

Dentro do Nibo Obrigações, quando o usuário deseja “dar baixa” em uma obrigação em que não houve o fato gerador deve-se aplicar a “baixa justificada” para não gerar pendências. A “baixa justificada” pode ser realizada por 3 caminhos diferentes: pelo calendário de vencimentos, pela opção de “+ novo protocolo” e pelos relatórios. ►Baixa realizada pelo “Mapa de pendências”: Para encontrar esta opção o usuário deve estar na Área do Contador e clicar em “Obrigações”, localizado no menu later...

O relatório de produtividade considera a data de vencimento da obrigação ou de meta interna?

O relatório de produtividade considera somente a data de vencimento da obrigação, informando ao usuário se o documento está dentro ou fora do prazo em dois status: - Em aberto: para obrigações que ainda não foram protocoladas. - Concluídas: para obrigações que foram protocoladas. Exemplo: Uma obrigação pode estar em atraso em relação a sua meta interna, porém com a data de vencimento ainda no prazo. Neste cenário, o relatório de produtividade incluirá este documento dentro do status “em a...

Como descobrir quais obrigações estão fora do prazo pelo “Relatório de Produtividade”?

Para descobrir quais obrigações estão em aberto, dentro de um departamento específico, através do “Relatório de Produtividade”, o usuário deve estar logado dentro da Área Contador, clicar em “Obrigações”, localizado no menu lateral esquerdo. Posteriormente, clicar na aba de “Relatórios”, seguido de “Produtividade”. Ao lado direito da tela, é possível acompanhar a performance do escritório por departamento. O status “Em aberto”, ao lado de cada gráfico, demonstra quais obrigações estão fora ou ...

Como consigo filtrar por membro do escritório no relatório de produtividade?

No relatório de produtividade temos alguns gráficos de análise de performance do mês atual, onde é possível visualizá-lo em até três níveis: escritório, departamentos e, posteriormente, por colaboradores. Para acessar o relatório por membros do escritório, basta que o usuário clique no nome do departamento em que deseja analisar. Você pode verificar este relatório direcionando-se para o produto “Obrigações”, localizado no menu lateral esquerdo, seguida da aba “Relatórios” e depois clicar e...

O que significa a cor azul, amarelo, vermelho e verde na coluna de visualização do relatório de mapa de pendências?

A coluna de “Visualização” registra as pendências destas entregas através de uma legenda de cores: Azul - Obrigações que foram protocoladas, em que o cliente ainda não visualizou e que estão com o vencimento futuro. Amarelo - Obrigações que foram protocoladas, em que o cliente ainda não visualizou e estão vencendo naquele dia em específico. Vermelho - Obrigações que foram protocoladas, em que o cliente ainda não visualizou e que já venceram. Verde - Todas as obrigações foram visualizadas....