Com esta integração, você poderá gerar o boleto pela Gestão Financeira e enviá-lo para o Painel do Contador, para que seja protocolado e enviado ao cliente.
Para habilitar esta integração siga os passos abaixo:
Acessar a empresa no Nibo Empresa e clicar em Configurações > Cobrança.
Acessar a etapa 3 – Métodos de envio e clicar em Ativar no bloco Nibo Obrigações.
Selecionar a obrigação que será usada para protocolar os boletos e o usuário do escritório responsável por esses protocolos. Em seguida, clicar em Salvar.
Observação: Para replicar a configuração em todas as recorrências já agendadas, selecionar Utilizar em agendamentos com recorrência.
Pronto. A integração estará habilitada e os boletos gerados pela Gestão Financeira serão enviados automaticamente para a aba Conferência, no Painel do Contador, para envio ao cliente via protocolo.
Importante: O arquivo será enviado apenas para a aba Conferência do usuário configurado na aba Cobrança.
Como emitir os boletos pela integração sem recorrência no agendamento?
Após habilitar a integração, é possível emitir boletos sem recorrência e enviá-los ao Nibo Obrigações. Para isso:
Acessar o agendamento desejado.
Clicar na aba Cobrança.
Selecionar o perfil de cobrança desejado, marcar Protocolar boleto no Nibo Obrigações, definir o vencimento e clicar em Cobrar.
Como gerar cobranças automatizadas utilizando a integração com o Nibo Obrigações ?
Após integrar as cobranças ao Nibo Obrigações, é possível criar um agendamento com cobrança automatizada, recorrente ou não.
Ao configurar a automação, é necessário definir por onde o boleto será enviado:
Para o Nibo Obrigações, ou
Diretamente ao cliente, seguindo a régua de comunicação da Gestão Financeira.
Para criar um agendamento recorrente com automação, seguir os passos:
Acessar a aba Recebimentos e clicar em Agendar.
Selecionar Recorrência e definir as regras de repetição.
Clicar em Automatizar cobrança, selecionar o perfil de cobrança e definir quando e por onde o boleto será enviado.
Clicar em Agendar.
Como cancelar cobranças na Gestão Financeira e no Nibo Obrigações?
Para o passo a passo completo sobre o cancelamento de uma cobrança em andamento, consultar o tópico Como cancelar uma cobrança em andamento no artigo correspondente.
Importante:
Ao cancelar a cobrança na Gestão Financeira:
Se o boleto ainda estiver na aba Conferência do Painel do Contador, será excluído dessa tela.
Se já estiver protocolado, o protocolo será cancelado e o motivo será exibido nos detalhes.
Ao cancelar o protocolo pelo Nibo Obrigações:
A cobrança será cancelada automaticamente na Gestão Financeira.
Ao excluir o boleto na aba Conferência, ele também será cancelado no Nibo Gestão Financeira.
Protocolo cancelado automaticamente pelo sistema após o cancelamento da cobrança na Gestão Financeira.
Cobrança cancelada automaticamente pelo sistema após o cancelamento do protocolo no Nibo Obrigações.