Neste artigo, vamos explicar como realizar edições e exclusões em massa pela tela de relatórios do Nibo Gestão Financeira. Isso vai ajudar a economizar tempo e a gerenciar os lançamentos de maneira mais eficiente. A seguir, mostramos o passo a passo para realizar essas ações.
As opções de edição em massa estão disponíveis nos relatórios de: Contas a receber, Contas recebidas, Contas a pagar e Contas pagas.
Na tela de relatórios, ao visualizar os agendamentos que deseja editar basta marcar com a caixa de seleção do lado esquerdo de cada um deles.
Dica: Para realizar a seleção em lote, basta selecionar o primeiro lançamento, apertar e segurar a tecla "Shift" até marcar a última caixa de seleção, dessa forma todo o intervalo desejado será selecionado.
Em seguida, dois botões serão exibidos acima das colunas do relatório.
Modificar
Excluir
Excluindo em lote
Ao selecionar a opção “Excluir”, aparecerá um aviso na tela explicando os impactos dessa ação, que são:
Em agendamentos recorrentes, somente o agendamento selecionado será excluído.
Boletos em cobrança serão cancelados.
Se estiver tudo correto, basta clicar em “Confirmar” para concluir o processo de exclusão em lote.
ATENÇÃO: Caso um agendamento marcado faça parte de uma recorrência, apenas aquele agendamento será excluído. Além disso, boletos em cobrança serão cancelados.
Modificando em lote
Ao selecionar a opção “Modificar”, você poderá alterar em lote os seguintes itens:
Data de vencimento
Data de competência
Data do Previsto para
Nome do contato
Descrição
Referência
Perfil de serviço (para emissão de NFs-e)
Centro de custo
Categoria
Alterar valor de uma categoria
Atenção: A opção “Alterar valor de uma categoria" só está disponível nos relatórios de Contas a receber e Contas a pagar.
Depois de realizar as alterações desejadas, clique em "Modificar" para salvar o processo.
Assim que as alterações forem concluídas, você será notificado na central de notificações.
Perguntas frequentes
Posso excluir todos os agendamentos de uma vez?
Não. Você precisa selecionar individualmente os lançamentos que deseja excluir usando a caixa de seleção, e a exclusão será aplicada apenas aos selecionados.
Posso modificar diferentes tipos de informações em lote ao mesmo tempo?
Sim, é possível modificar vários campos, como data de vencimento, nome do contato, categoria, centro de custo, entre outros, em lote.
A opção de modificar o valor de uma categoria está disponível para todos os relatórios?
Não, a opção "Alterar valor de uma categoria" está disponível apenas nos relatórios de Contas a receber e Contas a pagar.
Posso cancelar a exclusão em lote após confirmar?
Sim, você consegue recuperar os lançamentos excluídos acessando o histórico de atividades da seguinte forma: Mais opções > Histórico de atividades > Identifique o lançamento e clique em “Recuperar”.
Atenção: apenas o administrador da empresa tem acesso ao histórico de atividades.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)