O modal de edição de clientes foi atualizado para centralizar toda a parametrização do cliente em um único lugar. Antes, era necessário acessar diferentes telas e menus para concluir essa configuração. Agora, todas as as informações e parametrizações estão organizadas em abas no próprio modal.

Nesta aba, é possível visualizar e editar as informações de identificação do cliente, como CPF ou CNPJ, nome completo ou razão social, endereço, regime tributário, ramo de atividade e CNAE.

Nesta aba, é possível cadastrar e gerenciar os contatos vinculados ao cliente diretamente pelo modal, sem a necessidade de acessar Clientes > Contatos.

Para adicionar um contato, clique em + Novo contato e preencha os campos Nome e E-mail.

Nesta aba, é possível definir o responsável pelo cliente em cada departamento do escritório.

O campo Responsável pelo cliente é preenchido automaticamente com o encarregado padrão de cada departamento, mas pode ser alterado conforme necessário.

Nesta aba, é possível vincular obrigações ao cliente de forma avulsa ou por grupo.

Nesta aba, é possível vincular o cliente a um ou mais grupos de clientes já cadastrados no escritório.

Para realizar a vinculação, clique em Vincular grupos, selecione os grupos desejados e clique em Salvar.

Nesta aba, é possível habilitar ou desabilitar configurações específicas do cliente. As alterações são aplicadas imediatamente após o acionamento do toggle.

As configurações disponíveis são:

Pronto! Com as novas abas, toda a parametrização do cliente fica centralizada em um único fluxo, tornando o processo de onboarding mais ágil e simples.