Como iniciar processo em lote?
1. Acesse a lista de processos: No módulo de "Tarefas e processos", acesse a aba "Processos" e clique no botão [+ iniciar processo].
2. Preencha os dados do processo que será iniciado: Insira informações como modelo, responsável, data de início e complemento do processo que será iniciado.
3. Selecione os clientes:
Clique em [+ Selecionar clientes] para abrir a janela de seleção de clientes.
No novo modal que foi exibido, use os filtros para encontrar os clientes desejados e marque-os.
Clique em [Confirmar] para finalizar a seleção e voltar para o modal de configuração do processo.
4. Finalize a configuração do processo:
Verifique as informações e a lista de clientes.
Clique em [Salvar]. Um processo será iniciado para cada cliente selecionado.
Validação de acesso do responsável
Se o responsável pelos processos não tiver acesso a algum cliente selecionado, o sistema exibirá um alerta com duas opções:
Cancelar: Volte para corrigir os dados.
Continuar: Iniciar processo apenas para os clientes permitidos.
Obs: Para criar tarefas para múltiplos clientes, o procedimento é o mesmo. Basta acessar a aba "Tarefas" e clicar em [+ Nova tarefa].
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)