Passar para o conteúdo principal

Como iniciar processo para múltiplos clientes

Selecionar vários clientes ao iniciar processo ficou mais fácil

Atualizado há mais de 2 meses

Como iniciar processo em lote?

1. Acesse a lista de processos: No módulo de "Tarefas e processos", acesse a aba "Processos" e clique no botão [+ iniciar processo].

2. Preencha os dados do processo que será iniciado: Insira informações como modelo, responsável, data de início e complemento do processo que será iniciado.

3. Selecione os clientes:

  • Clique em [+ Selecionar clientes] para abrir a janela de seleção de clientes.

  • No novo modal que foi exibido, use os filtros para encontrar os clientes desejados e marque-os.

  • Clique em [Confirmar] para finalizar a seleção e voltar para o modal de configuração do processo.

4. Finalize a configuração do processo:

  • Verifique as informações e a lista de clientes.

  • Clique em [Salvar]. Um processo será iniciado para cada cliente selecionado.

Validação de acesso do responsável

Se o responsável pelos processos não tiver acesso a algum cliente selecionado, o sistema exibirá um alerta com duas opções:

  • Cancelar: Volte para corrigir os dados.

  • Continuar: Iniciar processo apenas para os clientes permitidos.

Obs: Para criar tarefas para múltiplos clientes, o procedimento é o mesmo. Basta acessar a aba "Tarefas" e clicar em [+ Nova tarefa].

Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)


Respondeu à sua pergunta?