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Como cadastrar conta bancária

Aprenda a cadastrar uma conta bancária no Nibo Gestão Financeira

Atualizado há mais de 3 meses

No Nibo você pode cadastrar suas contas bancárias para controlar seus lançamentos e extratos bancários, e para isso acesse a aba Gestão de caixa → Contas & extratos.

Na tela de Contas & Extratos, clique em + Cadastrar conta.

Selecione se você quer criar sua conta manualmente ou de forma automatizada.

Cadastro de conta automatizada ⚡️

Nas contas automatizadas o seu extrato é atualizado automaticamente todos os dias, sem a necessidade de importação de um arquivo OFX.

Ao clicar em Conectar, você será guiado pelos passos até a conexão.

Gestão de caixa → Contas e extratos → + Cadastrar conta → Conectar

Cadastro de conta manual

Nas contas manuais, você é o responsável pela importação do extrato, via arquivo OFX ou planilha, e para criar a conta basta ir em Cadastrar, preencher os dados e clicar em Criar.

Gestão de caixa → Contas e extratos → + Cadastrar conta → Cadastrar

Importante: É necessário informar o dia a partir do qual você irá controlar esta conta e o saldo inicial neste dia. Esta data será a base do seu extrato e somente os lançamentos a partir dela serão considerados, e os demais serão ignorados pelo sistema.

Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)


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