Conectar a Gestão Financeira do cliente ao escritório contábil permite acompanhar as informações financeiras da empresa, facilitando a gestão e a geração de relatórios contábeis.
Passo 1: Enviar o convite
Neste primeiro passo, é necessário enviar um convite para que o cliente conecte a Gestão Financeira ao escritório.
Siga as etapas abaixo:
Acesse o módulo Clientes.
Clique em Convites e, em seguida, na aba Enviados.
Selecione Novo convite.
Informe o e-mail do usuário administrador da Gestão Financeira da empresa desejada.
Clientes → Convites → Enviados → Novo convite
5. Clique em Enviar.
Passo 2: Acompanhar o convite enviado
Após o envio, é possível acompanhar o status do convite e realizar ações enquanto ele estiver pendente de resposta.
O convite permanecerá disponível na aba Enviados com o status Pendente até que o cliente aceite, recuse ou o prazo expire.
Enquanto o convite estiver pendente, estarão disponíveis as seguintes ações:
Copiar link do convite
Cancelar convite
Ao cancelar o convite, o link é invalidado e não poderá mais ser utilizado pelo usuário convidado.
Passo 3: Quando o cliente aceita o convite
Após a aceitação do convite, é necessário cadastrar o cliente no escritório para concluir o vínculo.
Nesse momento:
A coluna Cliente exibirá o nome da empresa que o cliente deseja vincular.
O status do convite será atualizado para A cadastrar.
A ação Cadastrar ficará disponível.
Ao clicar em Cadastrar, o sistema verificará se já existe um cliente cadastrado no escritório com o mesmo CNPJ/CPF.
Cenário 1: Empresa já cadastrada no escritório
Caso já exista um cliente com o mesmo CNPJ/CPF, será exibido um modal de mescla de empresas, evitando duplicidade de cadastros.
Antes de confirmar, considerar os seguintes impactos:
A mescla é irreversível e não poderá ser desfeita após a confirmação.
O que será excluído:
Os seguintes dados do cliente já existente no escritório com este CNPJ/CPF serão excluídos após a mescla:
Tarefas
Processos
Atendimentos
Comunicados
Licenças previamente vinculadas
O que será mantido:
Os seguintes dados permanecerão após a mescla:
Dados cadastrais do cliente
Documentos protocolados
Vínculos
Responsabilidades
Pedidos de documentos
Resultado após a confirmação
Os cadastros serão unificados automaticamente.
Não haverá duplicidade de clientes no escritório.
⚠️ Revisar atentamente as informações exibidas no modal antes de confirmar.
Cenário 2: Empresa ainda não cadastrada
Caso o CNPJ/CPF não exista no escritório, será exibido o modal Criar Cliente.
Após preencher os dados e concluir o cadastro:
A empresa será criada no escritório contábil.
O vínculo com a Gestão Financeira do cliente será estabelecido automaticamente.
Quando o convite não é aceito
Caso o convite não seja aceito, poderão ocorrer os seguintes status:
Convite recusado.
O status será atualizado para Recusado. Nenhuma ação adicional será necessária.
Convite expirado.
Caso não seja aceito em até 30 dias, o convite será invalidado automaticamente e marcado como Expirado.
Se necessário, é possível enviar um novo convite caso o anterior tenha sido recusado ou cancelado.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)