Conectar a Gestão Financeira do seu cliente ao seu escritório contábil no Nibo permite que você tenha acesso às informações financeiras da empresa, o que facilita a gestão e a geração de relatórios contábeis.
Passo 1: Enviando o convite
Acesse o módulo Clientes, selecione Convites e clique em Convidar clientes.
Preencha o campo com o e-mail do usuário administrador da Gestão Financeira da empresa desejada.
Clientes → Convites → Convidar clientes
Passo 2: Aceitando o convite
O cliente receberá um e-mail com o convite e poderá aceitá-lo pelo Nibo Empresa, compartilhando o acesso à ferramenta com o escritório contábil.
Caso o administrador da empresa não seja conhecido, o cliente pode verificar essa informação no Nibo Empresa, acessando o menu Configurações → Usuários.
Passo 3: Ajustes finais
⚠ Atenção: Após a conclusão da conexão, a cobrança da Gestão Financeira será automaticamente atribuída ao contador.
Para retornar a cobrança ao próprio cliente, acesse Clientes → Meus clientes, localize a empresa desejada e clique nos três pontos ao lado.
Selecione Gerenciar licenças, clique na seta ao lado de Gestão Financeira e escolha Contratação pelo cliente.
Marque a opção Estou ciente de que alterações podem impactar os valores da próxima fatura e clique em Salvar alterações.
Gerenciar licenças → Contratação pelo cliente → Estou ciente…
Após a alteração, o ícone de boneco exibido ao lado direito indicará que a cobrança está vinculada ao próprio cliente.
Pronto! A conexão com a Gestão Financeira do seu cliente foi concluída e agora vocês podem trabalhar juntos de forma integrada, otimizando sua rotina e processos.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)