Vídeo tutorial:
Neste artigo, você irá aprender como melhorar o fluxo de comunicação entre você e seu contador, integrando a sua empresa ao escritório contábil e automatizando o envio de seus extratos bancários.
1) Após o seu contador ter encaminhado o convite, acesso o e-mail e clique no botão "Aceitar o convite".
2) Você será redirecionado para a tela de cadastro, onde deverá inserir as seguintes informações:
Email
Nome e sobrenome
Celular
Criar uma senha
3) Após criar o seu cadastro acesse a ferramenta Nibo Empresa com os dados de login
Importante: O seu cadastro também será válido para acesso ao Aplicativo Nibo Empresa. Você poderá instalar e deixar a sua empresa conectada ao aparelho.
4) Dentro do seu Nibo Empresa, conecte suas contas: acesse Gestão de caixa → Contas & extratos.
Em uma conta nova, clique em + Cadastrar conta; em uma conta que já existe, clique no lápis.
Na etapa Integrações, ligue Importação automática de extrato bancário, escolha Via Open Finance ou Conexão direta e clique em Conectar.
Veja o passo a passo completo em: Como automatizar a importação de extrato das suas contas
5) Ao final, a conta mostra o selo Conectada Open Finance e os extratos passam a ser importados todas as manhãs, com as transações do dia anterior.
Pronto! Agora que suas contas estão conectadas você não precisará mais se preocupar em enviar extratos para o seu contador.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)