Vídeo tutorial
Configuração dos boletos da GF com a integração do Nibo Obrigações
Com esta integração, você poderá gerar o boleto pela Gestão Financeira e enviá-lo para o Painel do Contador, para que seja protocolado e enviado ao cliente.
Para habilitar esta integração, acesse a empresa no Nibo Empresa, clique na aba "Mais Opções", selecione a opção "Configurações" e por fim se direcione ao menu "Boleto".
Mais opções → Configurações → Boleto
No fim da página, habilite a opção "Ativar envio de boletos para o Nibo Obrigações", selecione a obrigação que será usada para protocolar os boletos gerados e o usuário do escritório que será responsável pelos protocolos destes boletos.
Ativar envio de boletos para o Nibo Obrigações → Obrigação e responsável
Caso queira que a configuração seja replicada para todas as recorrências já agendadas, selecione "Aplicar essas configurações nos agendamentos com recorrência" e salve.
Pronto! Agora a integração está habilitada, e a partir de agora os boletos gerados pela Gestão Financeira serão enviados automaticamente para a tela de "Conferência", no Painel do Contador, para envio ao cliente via protocolo.
Importante: O arquivo só será enviado a aba de "Conferência" do usuário que estiver cadastrado nas configurações da aba de "Boleto".
Como emitir os boletos pela integração sem recorrência no agendamento?
Após a configuração da integração de boletos com o Nibo Obrigações, o usuário poderá emitir o boleto e encaminhá-lo ao Nibo Obrigações. Para isso basta acessar o agendamento desejado, aba de "Cobrar via boleto", escolher a opção "Protocolar boleto no Nibo Obrigações" e emitir o boleto clicando em "Cobrar".
Cobrar via boleto → Protocolar boleto no Nibo Obrigações → Cobrar
Como emitir boletos pela integração com recorrência no agendamento?
Após integrar os boletos com o Nibo Obrigações, o usuário poderá criar um novo agendamento, mas é importante frisar que ao criar sem automatizar a cobrança, o sistema não saberá por onde o boleto será enviado. Para configurar a recorrência basta acessar a aba de "Recebimentos", clicar em "Agendar", e escolha a opção "Recorrência".
Recebimentos → Agendar → Recorrência
Quando o usuário for emitir a cobrança, o sistema perguntará se deseja enviar pelo Nibo Obrigações ou diretamente para o cliente. Caso escolha a primeira opção clique no agendamento desejado, aba de "Cobrar via boleto" e em "Protocolar boleto no Nibo Obrigações" e por fim clique em "Cobrar".
Cobrar via boleto → Protocolar boleto no Nibo Obrigações → Cobrar
Como emitir boletos pela integração no agendamento recorrente e com cobrança automatizada?
Para configurar a recorrência basta acessar a aba de "Recebimentos", clicar em "Agendar" em "Recorrência ou Parcelamento" e configurar a opção "Recorrência".
Recebimentos → Agendar → Recorrência
Para automatizar basta clicar em "Automatizar cobrança" escolha quando e por onde deseja enviar este boleto, e emita o boleto clicando em "Cobrar".
Automatizar cobrança → Escolher como e quando deseja enviar
Como cancelar o boleto na GF e no Nibo Obrigações?
Para cancelar um boleto basta acessar o agendamento referente e na aba de "Cobrar via boleto" clique no ícone de "Cancelar boleto".
Cobrar via boleto → Cancelar boleto
Importante: Lembrando que ao cancelar o boleto no Nibo Gestão Financeira, se ele já estiver na tela de "Conferência" do Painel do Contador, o mesmo será excluído. E no cenário que o boleto já esteja protocolado, este protocolo será cancelado também, e nos detalhes será apresentado o motivo do cancelamento. E ao cancelar o protocolo do boleto, o mesmo também será cancelado na Gestão Financeira. Ao excluir o boleto na tela de "Conferência", ele também será cancelado no Nibo Gestão Financeira.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)