Neste artigo você aprenderá como realizar o fluxo de migração das informações de emissão de nota para o novo modelo de emissão.

O Nibo Gestão Financeira conta hoje com um novo módulo de emissão de notas fiscais de serviço, mais automatizado e com o cálculo automático de impostos.

Caso você já emita nota fiscal através do Nibo e não configurou no módulo novo, será necessário realizar a migração das informações para poder continuar emitindo as suas notas fiscais através do Nibo Gestão financeira com praticidade e automação.

O módulo antigo deixará de funcionar sendo a migração obrigatória.

Confira abaixo o passo a passo de como realizar a migração:
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Acessando a tela de migração

Você deverá acessar no menu lateral “Mais opções” e depois clicar em “Configurações”. Depois acesse a aba “Emissão de NFS-e”.

Nesta aba você deverá clicar em “Migrar agora” para iniciar o fluxo de migração das informações já configuradas na sua empresa.

Você será redirecionado para o fluxo de migração que irá te ajudar a migrar com praticidade todas as informações que você possui cadastrado na sua empresa para o novo módulo de emissão, facilitando a conclusão do processo.

O Fluxo de migração conta com 5 etapas e vamos falar de cada uma delas a seguir:

Na primeira etapa você deverá incluir todas as informações referentes a sua empresa como CNPJ, endereço, inscrição municipal, indicar o regime de tributação e definir se a sua empresa é optante pelo Simples Nacional.

Indique também se deseja emitir pelo Portal Nacional. É importante reforçar que as empresas MEI estão obrigadas a emitir através deste portal atualmente. Dependendo do município, outros regimes de tributação poderão ter a mesma obrigatoriedade.

É importante validar todas as informações com o seu contador ou prefeitura.

Nesta etapa também será necessário informar os dados de RPS, Lote e número de série. Além disso, os dados de autenticação com a sua prefeitura.

Parte das informações e dados de autenticação podem já vir preenchidos para facilitar a conclusão do processo.

Após preencher todas as informações clique em “Continuar”.

Será apresentada uma janela de confirmação para dar início a migração. Ao confirmar será necessário concluir o processo de migração por completo para que as notas fiscais agendadas para emissão não sejam rejeitadas.

Perfis de serviço é uma etapa para que você possa informar os serviços que a sua empresa presta, com todas as informações tributárias pré configuradas. Com isso, você poderá emitir notas fiscais com perfis de serviços diferentes.

O sistema irá listar todos os perfis de serviço cadastrados na sua empresa e você precisará migrá-los para o novo módulo de emissão, para isso, basta clicar em“Iniciar migração” em cada um deles.

Será obrigatória a migração dos perfis que estejam ativos e vinculados a agendamentos com automação de nota fiscal configurada. Ou seja, não será possível a sua exclusão nesta etapa.

Para os demais perfis de serviço listados você terá a opção de excluir caso não deseje migrá-los.

Será listado também, caso tenha, perfis de serviço que estejam já excluídos porém ainda vinculados a agendamentos com a automação de nota fiscal configurada para que você possa decidir se quer migrá-los. A partir daí você poderá recuperá-los e garantir que o sistema irá emitir essas notas fiscais. Caso contrário, basta clicar no ícone de lixeira e excluir o perfil de serviço.

Atenção: Somente será possível passar para a próxima etapa da migração quando for finalizada todas as pendências de perfis de serviço

Nesta etapa você irá definir, dentre as categorias já criadas no Nibo Gestão Financeira, quais delas devem compor o valor de uma nota fiscal a ser emitida. Para isso, basta clicar em “Definir categorias”.

Com essa configuração é possível registrar em um único recebimento, os valores de um serviço e também eventuais cobranças que somam no valor a receber, mas não devem incidir no valor da nota.

Indique que está ciente dos impactos, clique em ‘Salvar’ e conclua a sua configuração.

Após escolher as categorias, basta clicar em “Continuar” para seguir para a próxima etapa.

Nesta etapa o sistema irá listar para você todas as recorrências que possuíam emissão automática de nota fiscal configurada e que, após a inclusão do perfil de serviço nos agendamentos, apresentaram alguma divergência de valores entre o que estava configurado e o que foi calculado pelo sistema.

Vale destacar que essas recorrências tiveram a sua automação de nota desabilitada e deverão ser automatizadas novamente para que a nota possa ser emitida automaticamente.

É importante reforçar que os valores das notas fiscais e da retenção de impostos agora são calculados automaticamente utilizando perfis de serviço e categorias que compõem o valor da nota.

Com isso, é possível que haja notas fiscais que foram programadas no módulo antigo com um valor, mas que ao serem calculadas pelo sistema agora, considerando os perfis de serviços e as categorias que compõem o valor, ficariam com um valor diferente.

Nesta etapa você deverá visualizar quais recorrências possuem essa sinalização e poderá editar a recorrência clicando no ícone de lápis para ajustar dados da recorrência.

Caso deseje, você poderá também voltar nas etapas 2 e 3 para editar informações de categorias que compõem o valor ou dos perfis de serviço cadastrados.

Você deverá re-automatizar todas as recorrências para conseguir concluir o fluxo de migração e poderá clicar no botão “OK” para re-automatizar rapidamente.

Caso não haja nenhuma recorrência ou já tenha re-automatizado todas as recorrências listadas irá visualizar esta tela e basta clicar em “Continuar” para seguir para a última etapa.

Esta última etapa é muito parecida com a anterior. Nela o sistema irá listar para você todos agendamentos que possuíam emissão automática de nota fiscal configurada e que, após a inclusão do perfil de serviço, apresentaram alguma divergência de valores entre o que estava configurado e o que foi calculado pelo sistema.

É importante reforçar que os valores das notas fiscais e da retenção de impostos agora são calculados automaticamente utilizando perfis de serviço e categorias que compõem o valor da nota.

Você irá visualizar quais agendamentos possuem alguma disparidade de valor do que tinha sido configurado anteriormente e o que foi calculado pelo sistema, e poderá editar o agendamento clicando no ícone de lápis para ajustar dados da recorrência.

Caso deseje, você poderá também voltar nas etapas 2 e 3 para editar informações de categorias que compõem o valor ou dos perfis de serviço cadastrados.

Você deverá re-automatizar todas os agendamentos para conseguir concluir o fluxo de migração e poderá clicar no botão “OK” para re-automatizar rapidamente.

Caso não haja nenhum agendamento ou já tenha re-automatizado todos os listados, irá visualizar esta tela e basta clicar em “Concluir” para finalizar a migração.

Pronto! O seu processo de migração foi concluído e agora você já está utilizando o novo módulo de emissão de NFSe :)

Obs: Realize a emissão de uma nota fiscal de teste para garantir que configurou corretamente todas as informações. Caso ocorra algum erro na emissão da nota, corrija a configuração conforme orientação apresentada pelo sistema no erro da nota fiscal.