Depois de realizada a configuração de "Responsável pelo cliente no departamento" podemos partir para a tela de tarefas, clicando no menu lateral em "Tarefas e Processos" no menu lateral do Contador.
Inicie criando uma nova tarefa:
Você irá preencher as seguintes informações:
Nome da tarefa
Departamento da tarefa
Cliente
Essas informações são essenciais para a próxima etapa, onde você vai definir quem será o responsável padrão pelo cliente.
Agora, para definir o responsável por essa tarefa, escolha a opção "Responsável pelo cliente no departamento" e clique em "salvar".
Com isso, o Nibo vai automaticamente atribuir o responsável por essa tarefa como sendo o usuário responsável por esse cliente dentro do departamento em questão, no meu caso será o responsável pelo departamento Pessoal.
Além de melhorar a organização, essa melhoria também vai garantir um aumento da produtividade e ganho de tempo significativo na distribuição das tarefas a atribuição das responsabilidades dentro desse módulo.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)
Para saber mais detalhes sobre esta e outras novidades, inscreva-se para assistir ao nosso aulão ao vivo que vai rolar no dia 08/08 às 17h. 📅