Utilizando a planilha padrão do Nibo (planilha de exemplo);

Importando uma planilha exportada de outra empresa do escritório.

As categorias existentes na empresa não serão excluídas e terão os campos "Provisionamento", "Visão" e "Código" atualizados;

Novas categorias presentes na planilha, mas inexistentes na empresa, serão adicionadas;

A categoria não será criada se já existir outra com o mesmo "nome", "tipo", "grupo" e "subgrupo".

As categorias existentes na empresa serão excluídas;

⚠ Atenção: verifique se a empresa não possui agendamentos que utilizem as categorias atuais;

As categorias presentes na planilha serão criadas na empresa;

Caso o rateio esteja habilitado, categorias específicas do rateio (juros, multa, desconto e impostos) não serão excluídas;

Novas categorias não serão criadas se possuírem o mesmo nome, tipo, grupo e subgrupo das categorias de rateio que permanecerem na empresa.

Verifique se o cabeçalho da planilha não foi alterado, mantendo os títulos originais de cada coluna;
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Todas as linhas da planilha devem ter a coluna Grupo preenchida com uma das opções abaixo:

Caso deseje vincular múltiplas categorias a um mesmo subgrupo, o subgrupo deverá se repetir em cada linha correspondente da planilha;
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Toda linha com a coluna Categoria preenchida deve ter a coluna Tipo informada como Entrada ou Saída;
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Toda categoria importada com o provisionamento definido como Baixa da provisão deve ter o código preenchido na coluna Código da conta a receber / A pagar / Passivo ou PL (Opcional).
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Toda categoria importada com o provisionamento definido como Provisão e baixa da provisão deve ter os códigos preenchidos nas colunas Código da conta a receber / A pagar / Passivo ou PL (Opcional) e Código da conta receita / Custo / Despesa / Imobilizado (Opcional).
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Toda categoria importada com o provisionamento definido como Não provisionado deve ter o código preenchido na coluna Código da conta receita / Custo / Despesa / Imobilizado (Opcional).
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Caso uma categoria seja importada com um código contábil em uma coluna que não corresponda ao provisionamento informado, o código não será registrado no Nibo.
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Caso a Visão informada seja Analítica, o código contábil importado será aplicado a todos os contatos vinculados àquela categoria no momento da importação.
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O sistema nunca criará uma categoria na empresa a partir de uma importação se ela tiver o mesmo nome, tipo, subgrupo e grupo de uma categoria já existente.

Caso o nome do "Grupo", "Tipo", "Provisionamento" ou da "Visão" esteja escrito incorretamente, o sistema retornará um erro no processamento do arquivo importado, indicando a linha do erro na Central de Notificações.