O que é o Formulário?
O Formulário é uma ferramenta poderosa que facilita a coleta e organização de informações, trazendo mais eficiência para escritórios de contabilidade e suas equipes. Com ele, você pode criar formulários personalizados para atender às demandas específicas do dia a dia, integrando-os perfeitamente com tarefas e atendimentos.
O que você pode fazer com o Formulário?
Criar e personalizar formulários:
Configure os formulários de acordo com as suas necessidades, definindo os campos e informações que deseja coletar.Adicionar formulários em tarefas e atendimentos:
Vincule múltiplos formulários a tarefas ou atendimentos específicos para garantir que as informações estejam centralizadas e organizadas.Receber múltiplas respostas:
É possível receber e armazenar várias respostas para o mesmo formulário, garantindo flexibilidade no processo de coleta de dados. Isso é especialmente útil para tarefas ou atendimentos que exijam respostas de diferentes pessoas ou em momentos distintos.Receber notificações ao ter respostas:
Toda vez que um formulário for respondido, o responsável pela tarefa ou atendimento será notificado diretamente na Central de Notificações, mantendo a equipe informada em tempo real.
Passo 1: Configurando modelos de formulários
1) Acesse o Nibo Contador e clique na aba de "Formulários" na barra lateral esquerda.
2) Clique no botão "Novo Formulário" para iniciar a personalização.
3) Preencha as informações:
Nome: Campo obrigatório.
Descrição: Opcional, mas útil para identificar o propósito do formulário.
Departamento: Selecione o departamento correspondente (opcional).
4) Personalize seu formulário.
Arraste os componentes desejados para o construtor ou clique em "Adicionar questão". “Adicionar questão”.
Use a aba "Visualização" para pré-visualizar como o formulário será exibido.
Ajuste para diferentes dispositivos (computador, tablet ou celular) clicando nos botões correspondentes.
Para personalizar ainda mais os componentes do formulário, acesse o painel de configurações clicando no botão “Mostrar painel”.
Nesse painel, você poderá ajustar:
Layout: Controle o posicionamento e o estilo dos campos.
Modo de exibição: Defina como as informações serão apresentadas.
Validação de campos: Configure regras para garantir que os dados sejam inseridos corretamente.
Lógica condicional: Crie fluxos dinâmicos com base nas respostas dos clientes.
E outras opções avançadas.
5) Após finalizar as configurações, clique no botão “Salvar”.
Pronto! Seu formulário está configurado e pode ser utilizado em tarefas ou atendimentos.
Passo 2: Adicionando formulários em atendimentos:
Os Formulários podem ser vinculados diretamente aos atendimentos, permitindo uma gestão centralizada das informações. Veja como fazer isso:
1) Acesse o módulo "Relacionamento" no menu lateral.
2) Na lista de atendimento, escolha o atendimento que deseja adicionar o formulário, e no modal de “Detalhes do atendimento” clique na aba “Formulários”.
3) Clique no botão “+ Adicionar formulário” que fica no centro no modal
4) Em seguida, um modal será aberto, selecione o formulário que deseja vincular e clique em "Salvar".
Agora, o formulário estará disponível no atendimento para ser compartilhado e respondido.
Passo 3: Adicionando formulários em Tarefas
Da mesma forma que nos atendimentos, você pode associar formulários a tarefas específicas. Siga os passos:
1) Acesse o módulo "Tarefas e Processos"..
2) Escolha a tarefa desejada na lista e clique em "+ Adicionar formulário", localizado no modal de detalhes.
3) Em seguida, um modal será aberto, selecione o formulário que deseja incluir e clique em "Salvar".
Passo 4: Enviando link do formulário diretamente na conversa do atendimento
Facilite o acesso dos clientes ao formulário enviando o link diretamente no atendimento. Veja como:
1) Copie o link do formulário clicando no ícone de link.
2) Na aba "Conversa" do atendimento, cole o link na caixa de mensagem.
3) Envie a mensagem para o cliente clicando no botão "Enviar".
Pronto! Seu formulário foi enviado para o cliente. Agora é aguardar as respostas.
Passo 5: Visualizando as respostas dos formulários
Acompanhar as respostas é fácil e prático.
1) Sempre que um formulário for respondido, você receberá uma notificação na Central de Notificações, indicando a tarefa, atendimento e formulário respondido.
2) Para visualizar as respostas, clique no botão "Ir para detalhes do atendimento".
Importante: As notificações serão enviadas para os responsáveis e seguidores da tarefa e para o responsável pelo atendimento. Para visualizar as respostas, basta clicar no botão “Ir para detalhes do atendimento”.
3) No modal de respostas, você poderá:
Ver a data e a hora de cada resposta recebida.
Clicar em uma resposta específica para visualizar o conteúdo completo.
Importante: O contador poderá responder e ou editar as respostas de um formulário adicionar em uma tarefa ou atendimento.
Com o Formulário, você terá mais controle, praticidade e organização no seu dia a dia. Experimente essa funcionalidade e descubra como ela pode transformar sua rotina de trabalho!
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)