Para facilitar a gestão do time, o sistema permite visualizar e interagir com tarefas de forma individual ou geral. Utilize os filtros disponíveis para refinar a busca por analista, status ou cliente.
Como visualizar os detalhes de uma tarefa?
Após criar uma tarefa, é possível interagir com ela por meio do modal “Detalhes”.
Nesse modal, é possível:
Adicionar checklist
Incluir comentários
Anexar arquivos
Vincular formulários
Visualizar e alterar o status da tarefa
Esses recursos organizam o fluxo de trabalho e centralizam as informações em um único local.
Checklist
O checklist é uma lista de etapas a serem cumpridas dentro da tarefa.
Para adicioná-lo:
Clique em “Detalhes” da tarefa.
No modal aberto, localize o campo de checklist.
Preencha as etapas conforme necessário.
Formulários
É possível associar formulários personalizados à tarefa para padronizar o preenchimento de informações durante a execução.
Configurações
Na aba “Configurações”, é possível visualizar e ajustar informações relacionadas à execução da tarefa, como regras e definições aplicadas.
Essas configurações garantem que a tarefa siga o fluxo esperado no processo.
Para mais detalhes, acesse o artigo: Como usar configurações avançadas nas tarefas.
Feed da tarefa
O histórico de alterações, as anotações e os arquivos da tarefa ficam reunidos no Feed, disponível no modal de Detalhes.
Na aba Todas as atividades, os registros são exibidos em ordem cronológica, incluindo alterações de status, edições, checklist, formulários, seguidores e configurações avançadas. Cada registro apresenta autor, data e hora. Para visualizar os detalhes de uma alteração, clique na seta correspondente.
Para registrar uma anotação:
Utilize o campo de anotação disponível no Feed.
Adicione textos, arquivos e links, se necessário.
Os arquivos e links são exibidos juntamente com a anotação. As anotações do usuário logado aparecem em azul, enquanto as dos demais usuários aparecem em cinza.
Cada usuário pode excluir apenas as próprias anotações. Ao excluir uma anotação, o registro permanece no Feed com o texto "Anotação removida". Os arquivos e links associados também são removidos.
Para visualizar o passo a passo completo, acesse o artigo Acompanhe tudo da tarefa e converse com o time pelo novo Feed.
Status das tarefas
As tarefas possuem diferentes status que ajudam a acompanhar o andamento e identificar possíveis bloqueios ou pendências.
Status em aberto
Esses status indicam que a tarefa ainda não foi finalizada:
A fazer
A tarefa ainda não foi iniciada e está aguardando execução.
Em andamento
A tarefa foi iniciada e está em execução.
Pendente
A tarefa foi iniciada, mas não pode ser concluída devido a alguma pendência.
Status finalizados
Esses status indicam que a tarefa foi encerrada. Todos são considerados concluídos nos relatórios.
Concluída
A tarefa foi finalizada com sucesso.
Baixa justificada
A tarefa foi encerrada sem execução, pois não houve necessidade de realizá-la.
Cancelada
A tarefa foi interrompida e não será concluída.
Como alterar o status de uma tarefa
O status pode ser alterado:
No modal “Detalhes” da tarefa.
Nos cards de tarefas do processo.
Para alterar o status:
Clique na tag de status exibida acima do nome da tarefa.
Selecione o novo status desejado.
Como editar uma tarefa
Para alterar o nome, a descrição, o departamento, o responsável, o prazo ou o cliente vinculado:
Clique em Detalhes ao lado do nome da tarefa.
Clique no ícone de lápis para abrir o modal de edição.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Salvar.
Como finalizar uma tarefa
Para finalizar uma tarefa, altere o status para Concluída, Baixa justificada ou Cancelada.
A finalização pode ser realizada das seguintes formas:
Clicando na bolinha de conclusão à esquerda do título, na lista de tarefas.
Acessando os detalhes da tarefa e clicando na bolinha de conclusão.
Acessando os detalhes da tarefa e alterando o status para um status finalizado.
Diretamente no calendário de vencimentos, quando a tarefa possuir uma data prevista de conclusão.
Como adicionar uma tarefa ao calendário
Para que a tarefa seja exibida no calendário, é necessário definir uma data prevista de conclusão.
Essa configuração pode ser realizada:
Durante a criação da tarefa.
Posteriormente, acessando Detalhes, clicando no ícone de lápis e preenchendo o campo Prazo de conclusão.