Para facilitar a gestão do time, o sistema permite que você visualize e interaja com as tarefas de forma individual ou geral. Basta utilizar os filtros disponíveis para refinar a busca e encontrar exatamente o que precisa, seja por analista, status ou cliente.
Como visualizar os detalhes de uma tarefa?
Após criar uma tarefa, você poderá interagir com ela por meio do modal de “Detalhes”.
Nele, é possível:
Adicionar checklist
Incluir comentários
Anexar arquivos
Linkar formulários
Esses recursos ajudam a organizar melhor o fluxo de trabalho e centralizar todas as informações em um único lugar.
Checklist
O checklist é uma lista de etapas a serem cumpridas dentro da mesma tarefa. Para incluí-lo, clique em “Detalhes” da tarefa. Um modal será aberto com o campo de checklist disponível para preenchimento.
Formulários
Também é possível associar formulários personalizados à tarefa. Eles podem ser usados para padronizar o preenchimento de informações importantes durante a execução.
Arquivos
Para anexar documentos ou imagens relacionados à tarefa, clique na aba “Arquivos” e envie os arquivos necessários.
Anotações
Durante a execução da tarefa, você pode incluir observações clicando no ícone de anotações (localizado no topo da tela).
Essas anotações ficam registradas com autor, data e hora, facilitando o acompanhamento.
Histórico de alterações
Para visualizar tudo o que foi modificado em uma tarefa, clique no ícone “i”. O sistema exibirá o histórico completo de atividades, incluindo mudanças de status, responsáveis e prazos.
Como editar uma tarefa?
Para alterar o nome da tarefa, descrição, departamento, responsável, prazo ou cliente vinculado:
Clique no botão “Detalhes” ao lado do nome da tarefa.
Em seguida, clique no ícone de lápis para abrir o modal de edição.
Faça as alterações desejadas e salve.
Como concluir uma tarefa?
Você pode marcar a tarefa como concluída de três formas:
Clicando na bolinha de conclusão à esquerda do título na lista de tarefas.
Acessando os detalhes da tarefa e clicando na bolinha de conclusão.
Direto no calendário de vencimentos, caso a tarefa esteja com data prevista.
Como adicionar uma tarefa ao calendário?
Para que a tarefa apareça no calendário, é necessário definir uma data prevista de conclusão. Isso pode ser feito:
No momento da criação da tarefa.
Ou posteriormente, acessando o botão “Detalhes”, clicando no ícone de lápis e definindo a data no campo “prazo de conclusão”.