Para facilitar a gestão do time, o sistema permite visualizar e interagir com tarefas de forma individual ou geral. Utilize os filtros disponíveis para refinar a busca por analista, status ou cliente.
Como visualizar os detalhes de uma tarefa?
Após criar uma tarefa, é possível interagir com ela por meio do modal “Detalhes”.
Nesse modal, é possível:
Adicionar checklist
Incluir comentários
Anexar arquivos
Vincular formulários
Visualizar e alterar o status da tarefa
Esses recursos organizam o fluxo de trabalho e centralizam as informações em um único local.
Checklist
O checklist é uma lista de etapas a serem cumpridas dentro da tarefa.
Para adicioná-lo:
Clique em “Detalhes” da tarefa.
No modal aberto, localize o campo de checklist.
Preencha as etapas conforme necessário.
Formulários
É possível associar formulários personalizados à tarefa para padronizar o preenchimento de informações durante a execução.
Configurações
Na aba “Configurações”, é possível visualizar e ajustar informações relacionadas à execução da tarefa, como regras e definições aplicadas.
Essas configurações garantem que a tarefa siga o fluxo esperado no processo.
Para mais detalhes, acesse o artigo: Como usar configurações avançadas nas tarefas.
Arquivos
Para anexar documentos ou imagens:
Acesse a aba “Arquivos”.
Envie os arquivos desejados.
Anotações
Durante a execução, é possível registrar observações:
Clique no ícone de anotações no topo da tela.
Insira a anotação.
As anotações ficam registradas com autor, data e hora.
Histórico de alterações
Para visualizar alterações realizadas na tarefa:
Clique no ícone “i”.
O sistema exibirá o histórico completo, incluindo mudanças de status, responsáveis e prazos.
Status das tarefas
Os status permitem acompanhar o andamento e identificar bloqueios ou pendências.
Status em aberto
A fazer: tarefa ainda não iniciada.
Em andamento: tarefa em execução.
Pendente: tarefa iniciada, mas com impedimentos para conclusão.
Status finalizados
Concluída: tarefa finalizada com sucesso.
Baixa justificada: tarefa encerrada sem necessidade de execução.
Cancelada: tarefa interrompida e não será concluída.
Como alterar o status de uma tarefa
O status pode ser alterado:
No modal “Detalhes”
Nos cards de tarefas do processo
Para alterar:
Clique na tag de status acima do nome da tarefa.
Selecione o novo status.
Como editar uma tarefa
Para editar informações como nome, descrição, departamento, responsável, prazo ou cliente:
Clique em “Detalhes” ao lado da tarefa.
Clique no ícone de lápis.
Realize as alterações.
Clique em Salvar.
Como finalizar uma tarefa
Para finalizar uma tarefa, altere o status para:
Concluída
Baixa justificada
Cancelada
Formas de realizar a ação:
Clique no indicador de conclusão à esquerda do título na lista de tarefas.
Acesse “Detalhes” e clique no indicador de conclusão.
Acesse “Detalhes” e altere o status para um status finalizado.
Utilize o calendário de vencimentos, quando houver data prevista.
Como adicionar uma tarefa ao calendário
Para exibir a tarefa no calendário, defina uma data prevista de conclusão:
Durante a criação da tarefa; ou
Posteriormente:
Acesse “Detalhes”.
Clique no ícone de lápis.
Preencha o campo “prazo de conclusão”.
Salve as alterações.