Neste artigo, vamos explorar as principais diferenças entre agendamentos recorrentes e agendamentos parcelados, duas funcionalidades que ajudam a organizar e automatizar compromissos e transações financeiras.
Os agendamentos recorrentes são ideais para atividades que acontecem de forma periódica, como pagamentos mensais, permitindo que os lançamentos sejam realizados automaticamente com base em uma frequência definida.
Já os agendamentos parcelados são voltados para transações que precisam ser divididas em várias parcelas, facilitando o controle de pagamentos fracionados ao longo do tempo.
Agendamentos recorrentes
Para criar um agendamento recorrente, siga os seguintes passos:
1) Selecione o modal “Agendar”.
2) Clique na opção “Recorrência ou Parcelamento”.
Após isso, você precisará definir três informações essenciais para configurar a recorrência:
Repetir a cada: Nesta seção, você define a frequência do agendamento, que pode ser diário, semanal, mensal ou anual. O sistema criará os novos agendamentos conforme a periodicidade determinada.
Término: O agendamento pode ser configurado para terminar de três maneiras:
Indeterminado: O agendamento será criado automaticamente até que o usuário o altere.
Após X ocorrências: Você pode definir quantas vezes o agendamento será repetido.
Após uma data específica: O agendamento termina em uma data determinada (por exemplo, 30/12/2025).
Provisão: A provisão determina a quantidade de agendamentos futuros que serão criados automaticamente pelo sistema, para fornecer uma visão clara do seu fluxo de caixa e relatórios financeiros. Ela não é configurada no momento da criação da recorrência, mas sim nas configurações avançadas da empresa.
Exemplo de Provisão:
Hoje, 20/03/2025, criamos a recorrência com provisão de 3 meses e término indeterminado, no momento em que terminar de criar este agendamento recorrente consequentemente no mesmo momento serão criados os seguintes agendamentos:
20/04/2025, 20/05/2025 e 20/06/2025.
Em 19/04/2025 é criado o agendamento do dia 20/07/2025
Em 19/05/2025 é criado o agendamento do dia 20/08/2025
Em 19/06/2025 é criado o agendamento do dia 20/09/2025, e assim por diante, sempre completando a visão de 3 meses à frente, que é o tempo da provisão.
Para editar o provisionamento da sua empresa, siga o caminho Menu lateral > Mais opções > Configurações > Avançado e ajuste o valor em “Meses para provisionamento".
Lembre-se, o máximo de meses de provisão é 36 meses.
Agendamentos Parcelados
Para criar um agendamento parcelado, siga os seguintes passos:
1) Selecione o modal “Agendar”.
2) Clique em “Recorrência ou Parcelamento” e depois em “Parcelamento”.
Você encontrará duas opções de configuração:
As parcelas terão o mesmo valor do agendamento
O valor do agendamento será dividido entre as parcelas
Você poderá definir até 100 parcelas para o seu agendamento parcelado. Além disso, ao clicar no ícone de lápis para editar, é possível alterar a data de vencimento e o valor de cada parcela, permitindo personalizações para ajustes, como entrada ou mudanças no valor acordado.
Lembre-se: cada parcela corresponderá a um agendamento criado.
Após a criação, será possível identificar que trata-se de um parcelamento. Abaixo da descrição do lançamento, aparecerá a tag “Parcelado” seguida pela indicação da parcela atual, como por exemplo “Parcelado - 1/2 “, onde “1” é o número da parcela e “2” é o total de parcelas.
Parcelado - 1/2
Perguntas frequentes
Como finalizar uma recorrência?
Depois de criar a recorrência você poderá finalizar a qualquer momento da seguinte forma: Na tela de recorrências selecione a “Descrição” > Ao lado de “Status” aparecerá o botão chamado “Finalizar” . A partir disso você conseguirá definir a data em que os agendamentos serão excluídos e conferir mais detalhes dessas exclusões.
Posso definir uma recorrência com valores diferentes para cada ocorrência?
Não, a recorrência tem como característica manter o mesmo valor para todas as ocorrências, mas você poderá realizar a edição de algum agendamento recorrente caso necessário.
É possível alterar a frequência de um agendamento recorrente depois de configurado?
Não é possível alterar a frequência de uma recorrência.
Como posso identificar se um agendamento é parcelado?
Depois de criar o agendamento, a tag “Parcelado” aparecerá abaixo da descrição do lançamento, junto com o número da parcela (ex: Parcelado - 1/2).
É possível combinar recorrência e parcelamento no mesmo agendamento?
Não, os agendamentos recorrentes e parcelados são configurados separadamente.
Qual é o prazo máximo para o provisionamento de recorrências?
O tempo máximo para o provisionamento de agendamentos recorrentes é de 36 meses.
O que significa a opção “Provisão” e como ela afeta meu fluxo de caixa?
A provisão determina o número de agendamentos futuros que o sistema criará automaticamente, oferecendo uma visão mais precisa do fluxo de caixa. Ela pode ser ajustada nas configurações avançadas da empresa.
É possível tornar um agendamento já existente em recorrente ou parcelado?
Não, atualmente não é possível transformar um agendamento existente em recorrente ou parcelado. A criação de recorrências ou parcelamentos deve ser feita apenas ao criar um novo agendamento.