Este artigo explora como editar agendamentos para gerenciar e controlar suas contas a receber, a pagar, recebidas e pagas.
Para realizar um agendamento, o usuário deve estar logado no site do Nibo Empresa, acessar a aba “Minhas Empresas” e selecionar a Gestão Financeira desejada.
O agendamento é separado em “Recebimentos” e “Pagamentos”, basta escolher a opção e ao acessar a aba de “Recebimentos” ou “Pagamentos” deverá selecionar a opção “Agendar”.
Uma nova janela aparecerá, onde será possível preencher o dia do vencimento, o cliente daquele agendamento, informar o valor e a categoria a qual pertence, entre outras informações.
Após a criação do agendamento, você terá a opção de editar algumas informações importantes.
Como editar um agendamento?
Para editar um agendamento, siga os seguintes passos:
1) Abra o agendamento que deseja editar (você poderá abrir o agendamento pela tela de relatórios ou contatos).
2) Clique na opção dos “três pontinhos” no canto superior direito.
3) E selecione a opção “editar agendamento”.
Após isso, você poderá abrir o modal de “edição” e redefinir informações como data de vencimento, competência e previsto para, nome, descrição, referência, categoria, detalhamento e valores detalhados.
Importante: parcelamentos ou recorrências não podem ser adicionados através da edição de um agendamento existente. Para incluir um parcelamento ou recorrência, será necessário criar um novo agendamento com as configurações desejadas.
Como duplicar um agendamento?
1) Para duplicar um agendamento, criando um novo agendamento pré preenchido com informações já sugeridas, você precisa clicar na opção dos “três pontinhos” no canto superior direito.
2) E selecionar a opção “duplicar”.
3) Um novo agendamento será preenchido com informações de vencimento, competência, previsão, categorias, nome, descrição, referência, detalhamentos, valores, valores detalhados (centro de custo, retenção de impostos, desconto, juros e multas) e perfil de serviço. Caso deseje, poderá ativar a recorrência ou parcelamento, automação de emissão de nota fiscal e boleto antes de salvá-lo.
Como excluir um agendamento?
1) Para excluir um agendamento, você precisa clicar na opção dos “três pontinhos” no canto superior direito.
2) E selecionar a opção “excluir”.
3) Depois, basta clicar em “confirmar” que o agendamento será excluído.
Atenção: ao excluir um agendamento, automações de cobrança e de NFS-e serão desabilitadas, caso exista um boleto em cobrança no agendamento, este será cancelado.
Como excluir a baixa de um agendamento?
1) Para excluir a baixa de um agendamento, você precisa localizar as informações do pagamento recebido/pagamento realizado.
2) Clicar no ícone da “lixeira”.
Depois disso, o agendamento deixará de ser um pagamento realizado/recebido e ficará novamente em aberto.
Observação: Caso um agendamento tenha sido criado através da baixa, ao realizar a exclusão da mesma, o agendamento também será excluído.
Exemplos de agendamentos criados através da baixa:
Um agendamento criado através do botão “Recebimento não agendado” na tela “Receber”;
Um agendamento criado através do botão “Pagamento não agendado” na tela “Pagar”;
Um agendamento criado através dos botões “Novo pagamento” ou “Novo recebimento” na tela “Contas & Extratos”.
Perguntas frequentes
Posso adicionar recorrências ou parcelamentos a um agendamento já existente?
Não. Para adicionar parcelamentos ou recorrências, é necessário criar um novo agendamento em vez de editar o agendamento original.
O que é uma “baixa” de agendamento e como ela afeta os dados?
A “baixa” é quando um agendamento é marcado como pago ou recebido. Se você excluir a baixa, o agendamento será revertido para o estado “em aberto”.
Um agendamento com “baixa” sempre estará conciliado?
Não necessariamente. É possível realizar baixas em agendamentos mesmo sem os valores estarem conciliados. Para conciliar os valores, baixados ou não, basta acessar a tela de conciliação através da conta bancária respectiva na tela de “Contas & Extratos”.
O que acontece se eu excluir um agendamento?
A exclusão de um agendamento cancela quaisquer automações de cobrança ou NFS-e associadas e pode afetar os boletos em cobrança.
Posso recuperar um agendamento excluído?
Sim, você consegue recuperar os lançamentos excluídos acessando o histórico de atividades da seguinte forma: Mais opções > Histórico de atividades > Identifique o lançamento e clique em “Recuperar”.
Como funciona a duplicação de agendamentos?
A duplicação preenche automaticamente os dados do novo agendamento com algumas das informações do original. Essas informações são vencimento, competência, previsão, categorias, nome, descrição, referência, detalhamentos, valores, valores detalhados (centro de custo, retenção de impostos, desconto, juros e multas) e perfil de serviço
Quais são as consequências de excluir um agendamento com boleto em cobrança?
O boleto será cancelado automaticamente, e as autuações de cobrança associadas ao agendamento serão desabilitadas.
Se eu excluir um agendamento que tem uma recorrência associada, o que acontece com as futuras ocorrências?
No momento da exclusão você terá a opção de escolher entre: “Excluir somente este” ou “Excluir este e os seguintes”
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)