Para criar recorrências de tarefas é necessário você criar um modelo de tarefa primeiro, pois estes modelos te permitem criar de forma rápida tarefas padronizadas, garantindo mais eficiência e organização no cotidiano. E com eles também é possível configurar uma recorrência para automatizar tarefas que se repetem.
Com o modelo de tarefas, sua equipe pode focar no que realmente importa, enquanto tarefas operacionais são otimizadas de forma simples e eficiente.
Para criar um modelo de tarefa basta ir em “Tarefas e Processos” no menu principal.
Clique na aba “Configurações” e em “Modelos de tarefas”, e inicie sua criação clicando em “+ Novo modelo”.
Na nova tela nomeie o modelo para facilitar a identificação e, se necessário, adicione uma descrição e um departamento.
Caso deseje, siga com o preenchimento dos demais campos, como seguidores, checklist, formulários, anexos e anotações, e para finalizar clique no botão “Salvar”.
Capriche pois tudo o que for preenchido no modelo será aplicado automaticamente nas futuras tarefas criadas a partir dele, garantindo consistência e agilidade no processo.
Depois disso, para tornar uma tarefa recorrente você precisa ainda na tela de “Modelos de tarefas”, clicar no ícone return ao lado do modelo desejado.
Na nova tela escolha os clientes desejados e clique em “Editar” para conseguir configurar a recorrência como desejar e por fim clique em “Salvar”.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)