O que é “Marcar como perda”
“Marcar como perda” permite indicar que um lançamento de contas a receber não será mais recebido. Ao fazer isso, ele deixa de ser considerado nos painéis de contas a receber, fluxo de caixa, conciliação e demais relatórios, permanecendo acessível apenas no Relatório de Recebimentos Perdidos e no contato.
Com este procedimento, você garante previsões financeiras mais fidedignas e relatórios limpos, refletindo apenas valores efetivamente esperados.
Objetivos e benefícios
Maior controle sobre os registros financeiros, evitando que valores irrecuperáveis distorçam o previsto.
Identificação individual de recebimentos que não devem mais compor a previsão.
Acompanhamento dedicado pelo novo Relatório de Recebimentos Perdidos, com possibilidade de reversão da sinalização a qualquer momento.
Como marcar um recebimento como perda
1) Abra o agendamento de recebimento desejado.
2) Clique no ícone de mais ações (⋯) e selecione Marcar como perda.
3) Clique em Confirmar no modal para concluir.
OBS: O agendamento receberá uma tag “Perda” e as abas Cobrar via boleto, Emitir NFS-e e Receber pagamento ficarão indisponíveis enquanto permanecer marcado.
Como desfazer (desmarcar) a perda
1) Abra o agendamento que deseja desmarcar.
2) No menu mais ações (⋯), escolha Desmarcar como perda.
3) Confirme a ação no modal.
OBS: As abas bloqueadas serão reativadas e o lançamento volta a aparecer nos relatórios e previsões.
Onde visualizar os recebimentos perdidos
Relatório > Recebimentos perdidos – lista todos os agendamentos sinalizados como perda.
Contato – cada contato exibe, em “Próximas contas a receber”, os lançamentos marcados como perda com a tag correspondente
Regras importantes
Somente agendamentos de recebimento com valor em aberto podem ser marcados como perda.
Recebimentos marcados como perda não poderão ser editados pelos usuários enquanto estiverem com esta marcação.
Caso exista boleto em cobrança, ele será cancelado automaticamente ao marcar como perda.
O sistema remove automaticamente a marcação se o valor em aberto for baixado (ex.: recebimento via boleto).
Recebimentos marcados como perda terão nas suas informações o responsável pela marcação e quando foi realizada.
Permissões necessárias
Todo usuário com permissão de editar o agendamento pode marcar ou desmarcar a perda.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)