Agora, ao receber um documento na Caixa de Entrada, o Nibo realiza a extração automática das informações utilizando Inteligência Artificial.
Ao abrir o documento, é possível escolher uma das seguintes ações:
Criar novo agendamento
Ao selecionar Agendar novo pagamento ou Agendar novo recebimento, o sistema utiliza os dados extraídos para preencher automaticamente o agendamento. Todos os recursos de preenchimento automático estão disponíveis nessa etapa.
Para mais informações, consulte o artigo sobre Preenchimento automático de agendamentos usando IA.
Além disso, durante a criação do agendamento, é possível:
Incluir múltiplas categorias;
Adicionar centro de custo;
Configurar recorrência ou parcelamento;
Utilizar as demais opções disponíveis no modal de agendamento.
Atualizar agendamento existente
Ao selecionar Atualizar agendamento existente, basta escolher um agendamento já cadastrado. Com essa opção, é possível:
Anexar o documento ao agendamento;
Editar os dados extraídos diretamente na interface, clicando nos campos do documento;
Adicionar novas categorias, centro de custo e utilizar as demais opções disponíveis no modal.
Criar pagamento ou recebimento não agendado
Caso o pagamento ou recebimento já tenha sido realizado, mas ainda não tenha sido registrado no sistema, é possível criá-lo diretamente pela aba Baixa, sem sair da Caixa de Entrada.
Ao selecionar Criar pagamento não agendado ou Criar recebimento não agendado e clicar em Continuar, o modal de criação do lançamento será aberto com os dados do documento preenchidos automaticamente.
Essa opção permite:
Criar o lançamento sem a necessidade de um agendamento prévio;
Encaminhar o lançamento diretamente para Contas pagas ou Contas recebidas em uma única etapa.
Anexar em pagamento ou recebimento existente
Para vincular o documento a um lançamento já pago ou recebido, acesse a aba Baixa.
Nessa opção, é possível:
Localizar o lançamento utilizando os filtros disponíveis;
Anexar o documento ao lançamento.
Anexar em outras abas
Além das opções de agendamento e baixa, o documento também pode ser arquivado diretamente em outras áreas do sistema:
Arquivo permanente;
Contato.
Caso permaneça alguma dúvida após seguir as instruções, entre em contato com a equipe de Atendimento pelo chat ou pelo e-mail contato@nibo.com.br.