Vídeo tutorial:
Confira como realizar a importação de dados extraídos de outros sistemas direto para a sua empresa.
É possível extrair informações do Conta Azul ou do Zero Paper e importar o arquivo gerado, sem necessidade de modificações, direto para dentro do Nibo Gestão Financeira.
Com isso, você terá a facilidade de iniciar o seu controle financeiro no Nibo exatamente de onde parou em outro sistema, agilizando a importação dos registros financeiros e automatizando o processo.
Para esta importação basta acessar a empresa desejada, se encaminhar a aba de "Mais opções" e em "Configurações". Na nova tela, acesse a aba "Empresa", clique em "Importar dados" e selecione a opção "Importar planilha de outro sistema". Uma nova janela será aberta e você poderá escolher o sistema de onde deseja importar os lançamentos.
Mais opções → Configurações
Empresa → Importar dados
Importar planilha de outro sistema → Sistema desejado
Na janela lateral, escolha a partir de qual sistema deseja importar os lançamentos.
Siga as instruções detalhadas específicas de cada sistema para poder exportar o arquivo com os lançamentos e formato correto.
Atenção: Caso escolha importar a planilha do ZeroPaper, será necessário editar a data e saldo inicial de cada conta bancária após a importação.
Clique em Adicionar planilha e escolha a planilha salva em seu computador:
Após o carregamento da planilha para dentro do sistema, clique em “Salvar”:
Atenção: Você receberá um email de confirmação quando a importação for concluída. É importante que aguarde o recebimento deste email para realizar novas alterações na sua empresa.
Observações importantes:
Hoje, o Nibo possui uma limitação de caracteres para alguns campos que podem impactar sua importação. Se a informação passada na sua planilha tiver um número de caracteres maior do que o suportado, a informação será cortada de acordo com a limitação de cada campo:
Nome do contato: 200 caracteres;
Nome da categoria: 50 caracteres;
Nome da conta bancária 50 caracteres;
Nome do centro de custo: 50 caracteres;
Referência do agendamento: 50 caracteres;
Descrição do agendamento: 200 caracteres;
A informação de “Recorrência” na planilha do Conta Azul será concatenada com a descrição. A soma dos caracteres dos dois campos compõem a descrição do agendamento dentro do Nibo Gestão Financeira.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)