O painel do Contador conta com um módulo específico que centraliza as informações dos clientes cadastrados no escritório contábil, facilitando a busca, o acompanhamento dos cadastros e a visualização dos produtos associados a cada empresa.
Essa funcionalidade está disponível na tela “Meus clientes”. Para acessá-la, clique no menu lateral Cadastros e, em seguida, Clientes.
Visão geral da tela “Meus clientes”
Na tela “Meus clientes”, as empresas são organizadas em duas categorias:
Ativos: empresas que estão ativas no escritório e com licenças sendo cobradas.
Arquivados: empresas que não estão ativas no momento, mas que não foram excluídas e podem ser recuperadas e desarquivadas posteriormente.
Filtro por produtos
A tela também disponibiliza a opção de filtrar os clientes por produto, exibindo apenas as empresas que estão ativas em cada ferramenta.
Para utilizar, clique no produto desejado e serão listadas as empresas ativas vinculadas a ele.
Filtros básicos
Estão disponíveis os seguintes filtros para refinar a busca:
Buscar por: permite pesquisar pelo nome, código, CPF/CNPJ, CEI ou CAEPF do cliente.
Grupo de clientes: possibilita agrupar clientes com características em comum, facilitando a organização, a localização de informações e o acompanhamento de ações específicas.
Tipo de cliente: permite filtrar entre todos os clientes, apenas pessoas físicas ou apenas pessoas jurídicas.
Filtros avançados
Para uma busca mais detalhada, clique em Mais opções de filtro. Os filtros avançados disponíveis são:
Regime tributário: opções Todos, Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado, Simples Nacional, MEI ou Isento/Imune.
Ramo de atividade: opções Todos, Comércio, Comércio e serviço, Comércio e indústria, Comércio, serviço e indústria, Serviço, Serviço e indústria e Indústria.
UF: permite selecionar uma das 27 unidades federativas do Brasil para filtrar a localização do cliente.
Município: exibe os municípios conforme a UF selecionada.
Atenção: o campo Município permanece desabilitado até que uma UF seja selecionada no campo correspondente.