O Nibo Contador permite aplicar, alterar ou remover licenças de vários clientes ao mesmo tempo, além de ativar ou desativar o Emissor de NFS-e em lote.
Selecionando os clientes
A alocação em lote é iniciada na listagem Meus Clientes.
Marque os clientes desejados ou utilize a caixa de seleção do cabeçalho para selecionar todos os clientes do filtro aplicado.
Após selecionar um ou mais clientes, será exibida uma barra de ação com a quantidade de clientes selecionados e o botão Gerenciar licenças.
Para limpar a seleção, clique no (×).
Dica: aplique filtros na listagem antes de selecionar todos os clientes. Dessa forma, as alterações serão aplicadas apenas ao grupo desejado.
Abrindo o gerenciamento em lote
Clique em Gerenciar licenças na barra de ação.
Será exibido o modal Gerenciar licenças em lote, que informa a quantidade de clientes selecionados e está dividido em duas seções:
Licença Empresa
Emissor de NFS-e
Alterando a Licença Empresa
A seção Licença Empresa oferece três opções:
Manter: preserva a licença atual de todos os clientes selecionados. Esta é a opção padrão ao abrir o modal.
Alterar: permite aplicar a mesma licença a todos os clientes selecionados. As opções disponíveis são:
Gestão Financeira
Conciliador Open Finance
Controle de Caixa
Importador Universal
Ao selecionar Gestão Financeira, será necessário escolher um dos planos disponíveis:
Plus
Premium
Contratação pelo cliente
Remover: remove a Licença Empresa de todos os clientes selecionados.
Ativando ou desativando o Emissor de NFS-e
A seção Emissor de NFS-e também oferece três opções:
Manter: mantém a configuração atual. Esta é a opção padrão.
Ativar: habilita o Emissor de NFS-e nos clientes que ainda não possuem o recurso.
Desativar: remove o Emissor de NFS-e dos clientes que já possuem o recurso ativo.
Combinações que não são aplicadas
Algumas combinações de licenças não são permitidas. Nesses casos, a empresa permanece com a configuração atual.
As seguintes situações não podem ser aplicadas:
Empresas com Gestão Financeira – Contratação pelo cliente não podem ser alteradas para Conciliador Open Finance, Controle de Caixa ou Importador Universal, nem ter a Licença Empresa removida.
Empresas com Gestão Financeira, independentemente do plano, não podem ter o Emissor de NFS-e ativado.
Empresas com o Emissor de NFS-e ativo não podem ser alteradas para Gestão Financeira.
Ao selecionar um grupo que contenha empresas nessas condições, as alterações serão aplicadas normalmente às empresas elegíveis. As empresas incompatíveis permanecerão inalteradas e serão identificadas no modal de confirmação antes da gravação das alterações.
Confirmando as alterações
Clique em Salvar alterações para abrir o modal de confirmação.
O modal apresenta um resumo das alterações que serão realizadas e informa quais empresas não serão modificadas.
Ao expandir Ver empresas que não serão alteradas, será exibida uma tabela com o nome de cada empresa e a licença atualmente atribuída.
As alterações serão aplicadas apenas às empresas elegíveis e, após a conclusão do processo, a listagem será atualizada.
Para fechar o modal sem aplicar as alterações, clique em Cancelar.
Conclusão
Pronto! As licenças dos clientes selecionados foram atualizadas em lote, tornando o processo de gerenciamento de licenças no Nibo Contador mais rápido e eficiente.