O cadastro de Participantes permite associar terceiros, como fornecedores, clientes, sócios ou outras pessoas físicas ou jurídicas, aos lançamentos e às regras de contabilização no Modo Contábil do Conciliador Open Finance.
Para utilizar os Participantes no Nibo, é possível extrair os cadastros diretamente do sistema contábil SCI e importá-los no Nibo conforme o modelo de planilha disponibilizado em Automação Contábil > Configurações > Participantes > Adicionar Participantes.
Importante: o arquivo deve conter os cabeçalhos exatamente iguais aos da planilha modelo do Nibo.
Neste artigo, veja como extrair os Participantes do SCI e importá-los no Conciliador – Modo Contábil.
Como extrair os participantes no SCI
A extração dos participantes deve ser realizada diretamente no sistema contábil SCI.
Para extrair:
Acesse Cadastros > Participantes.
Na tela de Participantes, clique em Consultar.
Clique no ícone Imprimir colunas de consulta.
Selecione somente as colunas necessárias para a importação no Nibo:
Nome
Código
CPF/CNPJ
Após selecionar as colunas, clique no último ícone disponível na tela e selecione a opção de exportação:
Excel 2007 (.xlsx)
Importante: para que a importação seja realizada corretamente no Nibo, a planilha deve conter as informações de Nome, Código e CPF/CNPJ dos participantes.
Após exportar a planilha de participantes, confira se ela está de acordo com o modelo de planilha do Nibo, mantendo a estrutura e os campos necessários para a importação.
O cadastro de Participantes está disponível nas configurações da Automação Contábil, dentro do grupo do Modo Contábil.