Neste artigo, você aprenderá como ver, em toda a carteira, quais clientes estão no Simples Nacional, quais foram excluídos e quando, conforme a informação da Receita Federal.
Como acessar a Exclusão
Como ler a lista
Como filtrar os clientes
O que significam os alertas
Como ver o regime tributário mês a mês
Perguntas frequentes
ℹ️ Dica: as datas de opção e de exclusão vêm do relatório de Situação Fiscal que o Radar e-CAC já consulta. O Nibo não calcula nem estima exclusões: ele mostra o que a Receita Federal informa.
Como acessar a Exclusão
No Radar e-CAC, acesse a aba Simples Nacional.
No topo, clique em Exclusão.
Como ler a lista
A lista traz os clientes ativos pessoa jurídica da carteira. Para cada um, ela mostra o Regime tributário do cadastro, a Data de abertura, a data de Opção pelo SN, a data de Exclusão do SN e o Motivo da exclusão.
A Exclusão do SN é a data registrada pela Receita Federal e pode ser futura: a Receita já registra exclusões com efeito numa data posterior. Até essa data, o cliente continua optante.
Sem exclusão, a coluna fica em branco.
Quando houver Termo de Exclusão, a coluna Motivo da exclusão mostra o link Ver Termo de Exclusão. Ele abre a Caixa Postal já filtrada pelo cliente e pelo tipo de mensagem, sem abrir a mensagem. Assim, você escolhe quando dar ciência na Receita Federal.
ℹ️ Dica: o link Ver Termo de Exclusão aparece para quem tem acesso à Caixa Postal do Radar e-CAC.
ℹ️ Dica: clique no título de uma coluna para ordenar a lista. Para escolher quais colunas aparecem, use o seletor de colunas: sua escolha fica salva.
Como filtrar os clientes
Use os filtros Cliente, Grupo de clientes, Regime tributário, Situação, Período de opção e Período de exclusão.
Clique em Filtrar. Para voltar ao início, clique em Limpar.
No filtro Situação, você encontra:
Optante: o cliente está no Simples Nacional, inclusive quando já há uma exclusão com data futura.
Excluído: a exclusão já está valendo.
Nunca optante: o cliente nunca optou pelo Simples Nacional.
Sem informações: a última Situação Fiscal não trouxe dados sobre o Simples Nacional.
Não consultado: a Situação Fiscal do cliente ainda não foi consultada
O que significam os alertas
Clique no ícone da coluna Alerta para ver o que fazer:
Regime tributário divergente: o regime do cadastro não bate com a Receita Federal (por exemplo, a Receita diz que o cliente foi excluído, mas o cadastro ainda está como Simples Nacional). Clique em Atualizar agora, para corrigir o cadastro.
Regime tributário do cliente não informado: clique em Informar agora, e preencha o regime.
Procuração irregular: confira a procuração eletrônica do cliente no e-CAC.
Falha na consulta: uma nova tentativa será feita na próxima atualização automática.
Como ver o regime tributário mês a mês
1) Clique na linha do cliente.
2) Na aba Histórico, confira a Data de abertura da empresa, a data Optante pelo Simples desde e, quando houver, a Data de exclusão.
3) Abaixo, a grade mostra cada mês de cada ano como SN (Simples Nacional) ou Normal (Lucro Real ou Presumido). Meses futuros dentro do período no Simples aparecem hachurados.
4) Nas abas Tarefas, Processos e Atendimentos, clique em Adicionar para vincular ao cliente o que o escritório está fazendo sobre a exclusão.
ℹ️ Dica: o detalhe também abre para clientes Não consultado. A aba Histórico fica vazia até a primeira consulta, mas você já pode usar Tarefas, Processos e Atendimentos.
Perguntas frequentes
De onde vêm as datas de opção e de exclusão?
Do relatório de Situação Fiscal da Receita Federal, consultado pelo Radar e-CAC.
Por que a data de exclusão está no futuro?
Porque a Receita Federal já registrou a exclusão com efeito naquela data. Até lá, o cliente continua no Simples Nacional.
Onde vejo o motivo da exclusão?
No Termo de Exclusão, que fica na Caixa Postal do cliente. Use o link Ver Termo de Exclusão da coluna Motivo da exclusão.
Por que meus clientes pessoa física não aparecem?
Porque só pessoa jurídica pode optar pelo Simples Nacional.
O Nibo faz a opção ou pede a reinclusão no Simples?
Não. A tela serve para acompanhar. A opção, a regularização e a contestação continuam sendo feitas no portal do Simples Nacional ou no e-CAC.
Por que o cliente aparece como Sem informações?
A última Situação Fiscal do cliente não trouxe o bloco do Simples Nacional. A informação é atualizada na próxima consulta da Situação Fiscal.
Em caso de dúvidas, nossa equipe de atendimento está pronta para ajudar pelo chat ou no e-mail contato@nibo.com.br.