Assista ao vídeo com o tutorial completo abaixo ou veja cada etapa no próximo tópico:
O usuário deverá estar logado no site do Nibo Empresa e dentro da aba “Minhas Empresas” acessar a Gestão Financeira em que deseja realizar o agendamento de um recebimento.
Ao acessar a aba de “Recebimentos” deverá selecionar a opção “Agendar”. Uma nova janela aparecerá, onde será possível preencher o dia do vencimento, o cliente daquele agendamento, informar o valor e a categoria a qual pertence.
Menu lateral → Recebimentos → Agendar |
Como realizar um recebimento recorrente
Há também a opção programada para recorrência desse recebimento dentro do Nibo, habilitando a opção ‘Recorrência ou Parcelamento’, seguida da opção 'Recorrência' e da configuração desta opção. Além da possibilidade de selecionar se o agendamento possui ou não parcelas, através da opção ‘Parcelamento’ e da configuração da mesma. Para finalizar, basta clicar em “Agendar”.
Como realizar automatização de cobrança de um recebimento
As opções de automatização da emissão do boleto e da emissão da NFS-e. Para automatizar a emissão do boleto basta clicar em ‘Automatizar cobrança’ e configurar como desejar. Já para automatizar a emissão de nota basta clicar na opção ‘Automatizar emissão de NFS-e’ e configurá-la. Importante frisar que esta opção só poderá ser assinalada em empresas de Gestão Financeira que tenham a emissão de notas habilitadas.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)