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Categorias

Entenda como utilizar as Categorias do seu Nibo Gestão Financeira

Atualizado há mais de 8 meses

Assista ao vídeo com o tutorial sobre subgrupo de categoria abaixo ou veja cada etapa no próximo tópico:

Como criar uma categoria?

Atualmente nós temos cinco grupos de categorias: "Receitas operacionais", "Custos operacionais", "Despesas operacionais e outras receitas", "Atividades de investimento" e "Atividades de financiamento".

Para criar novas categorias basta ir na empresa desejada, clicar em "Mais opções" e em "Configurações".

Após isso, se direcione para a tela de "Categorias" e clique em "+ Criar nova categoria".

Mais opções → Configurações → Categorias → + Nova categoria

Na nova aba escolha se a categoria desejada seria uma "saída" ou"entrada" o grupo no qual se encaixa e o nome da categoria e clique em "Criar".


Como editar uma categoria?

Para modificar uma categoria já existente basta ir neste mesmo caminho na tela de "Categorias" e clicar no lápis de edição ao lado da categoria desejada, editar e salvar.

Configurações → Categorias → lápis de edição


Como excluir uma categoria?

Para excluir uma categoria basta ir nesta tela de "Categorias" e clicar no ícone de lixeira ao lado da categoria desejada e confirmar a exclusão.

Configurações → Categorias → lixeira


Como criar um subgrupo de categoria?

Para criar um novo subgrupo de categoria basta ir na tela de "Categorias", clicar em "+ novo subgrupo", preencher o nome e escolher em qual categoria gostaria de inserir este novo subgrupo.

Configurações → Categorias → + Novo subgrupo

Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)


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