Assista ao vídeo com o tutorial completo abaixo ou veja cada etapa no próximo tópico:
Confira como realizar a importação de dados direto para a sua empresa baixando uma planilha de exemplo e preenchendo com os lançamentos que deseja importar.
É possível importar dados para a Gestão Financeira preenchendo os lançamentos em uma planilha oferecida pelo Nibo e importando a planilha para dentro do sistema.
Com isso, você terá agilidade na importação de novas informações para o Nibo, garantindo o seu controle financeiro.
Passo a passo
No menu lateral, acesse Mais opções > Configurações.
Na aba Empresa, clique em Importar dados.
Selecione a opção Importar a partir de uma planilha de exemplo.
Na janela lateral, baixe a planilha de exemplo fornecida pelo Nibo, clicando no link Planilha de exemplo.
Preencha a planilha com os dados desejados sem apagar o cabeçalho com o título de cada coluna.
Salve a planilha no seu computador e clique em Adicionar planilha.
Atenção:
Verifique as regras de cada informação que deve ser preenchida na planilha de exemplo e os seus formatos corretos.
Para incluir um lançamento
Colunas obrigatórias
Nome do contato -> Ex: Maria das Graças [Máximo 200 caracteres]
Descrição -> Ex: Treinamento de gestão financeira [Máximo 200 caracteres]
Categoria -> Ex: Receita com serviços (Caso informe uma categoria que não esteja cadastrada, ela será criada automaticamente) [Máximo 50 caracteres]
Valor -> Ex (recebimento): 4000 / Ex (pagamento): -2500 (Insira apenas o valor inteiro do lançamento. Não inclua “R$” ou “reais”)
Vencimento -> Insira a data no formato “dd/mm/yyyy”. Ex: 04/10/2022
Colunas opcionais
Tipo de transação -> Ex: informe "Lançamento" ou deixe em branco (caso o campo não seja informado, será automaticamente considerado como lançamento)
Previsto para -> Insira a data no formato “dd/mm/yyyy”. Ex: 04/10/2022
Competência -> Insira a data no formato “dd/mm/yyyy”. Ex: 04/10/2022
Centro de custo -> Ex: Financeiro [Máximo 50 caracteres]
Favorito-> Informe "Sim" ou "Não"
Tipo de contato -> Escolha entre, Cliente, Fornecedor, Funcionário ou Sócio (Caso o campo não seja informado, valores positivos serão atribuídos para clientes e valores negativos para fornecedores). Ex: "Cliente".
Referência -> Ex: n1b0
Conta -> Ex: Itaú (Caso a conta seja informada, a baixa no lançamento será realizada automaticamente) [Máximo 50 caracteres]
Data pag/rec/transferência -> Insira a data no formato “dd/mm/yyyy”. Ex: 04/10/2022 (Caso o campo não seja informado a data de vencimento será considerada como data da baixa)
Para incluir uma transferência
Colunas obrigatórias
Tipo de transação -> Informe "Transferência" (caso o campo não seja informado, será automaticamente considerado como lançamento)
Valor -> Ex (transferência de entrada): 4000 / Ex (transferência de saída): -4000. (Insira apenas o valor inteiro do lançamento. Não inclua “R$” ou “reais”)
Conta -> Ex: Itaú (não esqueça de criar a linha que identifica a conta de saída e a linha que identifica a conta de entrada) [Máximo 50 caracteres]
Data pag/rec/transferência -> Insira a data no formato “dd/mm/yyyy”. Ex: 04/10/2022
Observações importantes:
Verifique se o cabeçalho da planilha não foi alterado. Mantenha os títulos originais de cada coluna;
Ao definir um “Tipo de Contato” específico, deve-se atentar para o valor informado aceito pelo mesmo. Por exemplo:
Cliente - Somente transações de recebimento (valores positivos);
Fornecedor e Funcionário - Somente transações de pagamento (valores negativos);
Sócio - Transações de recebimento ou pagamento (valores positivos ou negativos).
Se a informação passada na sua planilha tiver um número de caracteres maior do que o suportado, a informação será cortada de acordo com a limitação de cada campo.
Obs: Todos os campos não obrigatórios serão desconsiderados ao identificar a coluna Tipo de transação como Transferência.
Após o carregamento da planilha para dentro do sistema, clique em Salvar.
Atenção:
Você receberá um email de confirmação quando a importação for concluída. É importante que aguarde o recebimento deste email para realizar novas alterações na sua empresa.