Assista ao vídeo com o tutorial completo abaixo ou veja cada etapa no próximo tópico:
Para começar este processo o usuário deverá acessar o seu e-mail de convite que foi enviado seu contador automaticamente pelo Nibo assim que a empresa foi ativada na Gestão Financeira Controle e que o e-mail dele foi cadastrado como contato no Painel do Contador. Este e-mail tem como título ‘Como receber e consultar documentos’, e você pode buscá-lo na sua caixa de entrada, spam e lixo eletrônico do seu e-mail. Ao encontrá-lo basta clicar em ‘Acessar’.
Lembrando que se você já era contador parceiro e utilizava previamente as ferramentas Nibo Obrigações ou Nibo Docs nesta empresa, fique tranquilo que esta etapa não seria necessária, pois os contatos já possuem acesso a plataforma.
Ao clicar no seu e-mail o usuário será redirecionado para a tela de login do Nibo Empresa, onde será necessário confirmar os seus dados cadastrais e criar uma senha de acesso. E estes dados também poderão ser utilizados para acesso ao aplicativo mobile do Nibo Empresa, disponível para download na Play Store e Apple Store.
Para automatização da conta bancária via Belvo e importação automática dos posteriores extratos bancários e saldo, atualmente temos dois caminhos possíveis: automatizar uma nova conta ou uma conta já existente.
Atualmente conseguimos criar esta conexão de forma automática nos bancos Itaú, Santander, Sicoob, Sicredi e Bradesco, porém neste último temos uma particularidade e é necessário ter um perfil de acesso exclusivo para leitura. Basta clicar em Como criar um perfil de acesso para importação automática do Bradesco para verificar o passo a passo para esta criação.
Importante frisar que em cada conta automatizada, o acesso permite somente leitura e nenhuma ação poderá ser executada. Tudo é realizado por uma operadora certificada com ISO 27001, que segue as melhores práticas internacionais de segurança.
Modo leitura
O acesso permite apenas a leitura dos dados. Nenhuma ação poderá ser executada a partir da sua conta.
Conexão segura
Seus dados ficam cifrados o tempo todo para proteger sua segurança e privacidade.
Informações compartilhadas
O app nunca terá acesso a suas credenciais. Só ficarão disponíveis informações como dados financeiros ou fiscais.
Sobre a Belvo
A Belvo foi pensada para armazenar e criptografar credenciais bancárias. São usados fortes algoritmos de criptografia simétrica, com carimbos de tempo e capacidade anti-manipulação. A todos os instantes, a Belvo criptografa os dados em trânsito e em repouso através de uma forte criptografia de nível bancário.
*Automatizar uma nova conta
O usuário deverá estar logado no site do Nibo Empresa e, abrir a empresa de Gestão Financeira em que deseja criar esta integração e automatização.
Dentro da ferramenta, basta se direcionar para a aba de ‘Gestão de caixa’, e em seguida selecione a opção ‘Contas & extratos’.
Ao lado direito da tela, clique sobre o botão azul ‘+ Cadastrar conta’ que estará disponível para criação da sua nova conta bancária na plataforma. Na janela que será exibida pelo sistema basta clicar em ‘Automatizado’, ‘Conectar’. Ao clicar em ‘Continuar’ você estará concordando com a Política de privacidade da funcionalidade. Selecione o banco em que deseja automatizar a conta clicando sobre a logo correspondente e posteriormente preencha as credenciais de pessoa jurídica de acordo com os dados da sua conta. Por fim basta clicar em ‘Conectar conta’.
*Automatizar uma conta já existente
Quando a conta desejada já estiver cadastrada antes na plataforma, o fluxo é um pouco diferente e basta se direcionar para a aba de ‘Gestão de caixa’, e em seguida selecione ‘Contas & extratos’. Busque pela conta desejada e clique em ‘Automatizar conta’.
Na janela que será exibida pelo sistema basta clicar em ‘Automatizado’, ‘Conectar’. Ao clicar em ‘Continuar’ você estará concordando com a Política de privacidade da funcionalidade. Selecione o banco em que deseja automatizar a conta clicando sobre a logo correspondente e posteriormente preencha as credenciais de pessoa jurídica de acordo com os dados da sua conta. Por fim basta clicar em ‘Conectar conta’.