Neste artigo você aprenderá como arquivar uma conta bancária na sua gestão financeira e entender quais os impactos deste arquivamento para o sistema.
Arquive contas que não são mais movimentadas ou já foram encerradas para deixar a operação diária na sua gestão financeira mais eficiente somente com as contas que realmente estão sendo utilizadas sem perder o histórico de lançamentos.
Como arquivar uma conta bancária?
Em Contas e extratos > clique para editar a conta bancária que deseja arquivar.
Clique em “Arquivar”.
Confirme o arquivamento.
Uma conta bancária arquivada não aparece nos filtros e também não pode ser selecionada para realizar baixas nos agendamentos.
Você ainda verá os lançamentos das contas arquivadas nos relatórios de recebidas e pagas.
Importante: Todos os usuários que possuírem permissão de editar contas bancárias poderá arquivar ou desarquivar uma conta
Como visualizar contas arquivadas?
Em Contas e Extratos será possível clicar em “Ver arquivadas” para listar as contas arquivadas.
Importante:
As contas arquivadas somente serão listadas na tela de “Contas e extratos”.
O Saldo da tela “Conta e extratos” é impactado pelo saldo das contas arquivadas caso o botão de “Ver arquivados” esteja habilitado.
Como desarquivar contas arquivadas?
Em Contas e extratos > clique para “Ver arquivadas”.
Selecione a conta que deseja desarquivar e clique para editar a conta.
Clique em “Desarquivar”.
Confirme o desarquivamento.
Importante: o botão “Ver arquivadas” na tela de “Contas e extratos” somente aparece na lista de contas bancárias se houver ao menos uma conta arquivada na Gestão Financeira.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)