Automatizar a emissão de boletos é uma maneira eficiente de simplificar sua rotina de trabalho, eliminando tarefas manuais repetitivas.
Ao automatizar a emissão de boletos na Gestão Financeira, o boleto é enviado automaticamente para o e-mail cadastrado no contato, e também é encaminhado o lembrete de cobrança a partir do quinto dia após o vencimento.
Você pode automatizar as cobranças durante a criação de um agendamento ou em um agendamento já existente, conforme demonstrado no processo abaixo:
1 - Automatizando o boleto na criação do agendamento
Menu lateral > Recebimentos > Agendar > Selecione a opção "Automatizar cobrança" > Escolha entre “Enviar imediatamente” ou “Enviar X dias antes do vencimento” e salve.
Dessa forma, os boletos serão gerados de acordo com o gatilho selecionado.
2 - Automatizando o boleto em um agendamento já existente
Selecione o agendamento > Identifique a opção “Boleto Automatizar” e clique em “Automatizar”> Selecione a opção "Automatizar cobrança" > Escolha entre “Enviar imediatamente” ou “Enviar X dias antes do vencimento” e salve.
Dessa forma, os boletos serão gerados de acordo com o gatilho selecionado.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)