Neste artigo, você verá como emitir uma cobrança (boleto) a partir de um agendamento, enviar para o cliente (e-mail e WhatsApp Web), acompanhar o histórico de envio/visualização, baixar boletos em lote e cancelar quando necessário.
Pré-requisitos
Ter concluído a configuração da cobrança (veja o artigo de como configurar) e ter pelo menos um perfil de cobrança criado.
Ter criado um cliente com dados válidos
Gerar a cobrança a partir de um agendamento existente
Acesse o agendamento de recebimento que contenha um valor em aberto. Clique em Cobrar.
Selecione o Perfil de cobrança desejado, defina o vencimento da cobrança e clique em Cobrar.
Observação: Em automações configuradas para geração automática de cobranças, também é necessário definir o perfil de cobrança que será utilizado.
Durante o processo, o status exibido será Cobrança em processamento.
Após a conclusão, a cobrança será gerada e enviada automaticamente ao cliente.
Cobrança em processamento (em processo de geração):
Cobrança gerada:
Boas práticas
Use perfis de cobrança diferentes para regras distintas (ex.: “PJBank com pagamento com desconto até o vencimento”).
Centralize o acompanhamento em Recebimento > Boletos para priorizar o que não foi visualizado pelo seu cliente e poder reenviar um lembrete.
Sempre que ajustar integrações (troca de conta de repasse no PJBank, ou credenciais e certificados do Itaú, Inter, C6 Bank ou Cora, alterados na etapa Autenticação da conta bancária), valide emitindo uma cobrança de teste na sua gestão financeira.
Para saber mais como seu cliente recebe as cobranças geradas, clique aqui.