Automatizar a emissão de cobranças é uma forma eficiente de simplificar a rotina de trabalho, eliminando tarefas manuais repetitivas.
Ao ativar a automação, as cobranças são enviadas automaticamente para o e-mail e WhatsApp cadastrados no cliente, seguindo a régua definida no perfil de cobrança.
A automação pode ser configurada durante a criação de um agendamento ou em um agendamento já existente, conforme descrito abaixo.
Automatizar a cobrança durante a criação do agendamento
Acessar Recebimentos > Agendar.
Preencher as informações do agendamento.
Selecionar Automatizar cobrança e escolher o perfil de cobrança e a regra de envio:
Enviar imediatamente, ou
Enviar X dias antes do vencimento.
Clicar em Agendar.
As cobranças serão geradas automaticamente conforme o gatilho definido.
Automatizar a cobrança em um agendamento já existente
Selecionar o agendamento desejado.
Localizar a opção Cobrança Automatizada e clicar em Automatizar.
Selecionar Automatizar cobrança, escolher o perfil de cobrança e a regra de envio:
Enviar imediatamente, ou
Enviar X dias antes do vencimento.
Clicar em Salvar.
Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)