O Plano de contas padrão permite cadastrar um plano de contas uma única vez e replicá-lo para várias empresas, sem necessidade de importar a planilha manualmente em cada uma delas. Com esse recurso, é possível padronizar a estrutura contábil do escritório e reduzir o tempo de configuração de novas empresas.
Neste artigo, veja como criar, gerenciar e aplicar um Plano de contas padrão.
O que é o Plano de contas padrão
O Plano de contas padrão funciona como um modelo para o escritório. Nele, é possível cadastrar a estrutura de contas utilizada com frequência e aplicá-la em quantas empresas forem necessárias.
A aplicação funciona como uma cópia do plano. As informações do plano padrão são replicadas para o plano de contas das empresas selecionadas e, a partir desse momento, cada plano passa a ser independente. Alterações realizadas no plano padrão não afetam empresas que já o receberam, assim como alterações feitas no plano de uma empresa não alteram o plano padrão.
Onde encontrar o Plano de contas padrão
O cadastro do Plano de contas padrão está disponível nas configurações da Automação Contábil.
Para acessar:
Acesse Automação Contábil > Configurações.
No menu lateral, na seção Modo Contábil, clique em Plano de contas.
Nessa tela, é possível visualizar o plano padrão selecionado, cadastrar novos planos e aplicá-los às empresas.
Criar um novo plano padrão
Quando ainda não existe nenhum plano cadastrado, a tela exibe uma mensagem orientando a criação do primeiro plano padrão. Após isso, é possível cadastrar quantos planos forem necessários.
Para criar um plano:
Clique em + Adicionar plano.
Preencha o campo Nome (obrigatório) e, se desejar, o campo Descrição.
Faça o upload da planilha do plano de contas (obrigatório).
No modal Importar dados, realize o mapeamento das colunas Classificação, Código Contábil, Tipo e Descrição.
Observação: caso a planilha possua cabeçalho, marque a opção para ignorar a primeira linha.
Clique em Concluir para importar a planilha.
Clique em Salvar para finalizar a criação do plano.
Editar contas do plano padrão
Após criar um plano padrão, as contas contábeis podem ser editadas diretamente na tabela, sem necessidade de importar uma nova planilha.
Para editar uma conta:
Na lista de planos padrão, selecione o plano que contém a conta desejada.
Clique no ícone de edição (✏️) ao lado da conta.
Altere os campos necessários: Classificação, Tipo, Código Contábil ou Descrição.
Clique em Salvar.
Dica: utilize os filtros por Classificação, Código Contábil, Descrição ou Tipo para localizar uma conta específica.
Excluir contas do plano padrão
As contas do plano padrão podem ser excluídas sem restrições. Como o plano padrão funciona apenas como um modelo, não há bloqueios relacionados ao uso em lançamentos ou ao vínculo com contas bancárias, diferentemente do plano de contas das empresas.
Para excluir uma conta:
Na listagem, clique no ícone de exclusão (🗑️) na coluna Ações.
Confirme a exclusão.
Atualizar o plano padrão por planilha
Também é possível atualizar um plano padrão por meio da importação de uma nova planilha. O processo é o mesmo da importação inicial e, após concluir o mapeamento, estarão disponíveis as seguintes opções:
Atualizar: mantém as contas existentes e adiciona ou atualiza as contas da planilha.
Substituir: remove as contas atuais do plano padrão e as substitui pelas contas da planilha.
Aplicar o plano padrão às empresas pelas Configurações
O plano padrão pode ser aplicado a uma ou mais empresas diretamente pela tela Plano de contas, sem necessidade de acessar cada empresa individualmente.
O botão Aplicar plano é exibido ao lado de + Adicionar sempre que houver pelo menos um plano padrão cadastrado.
Para aplicar o plano:
Clique em Aplicar plano na linha do plano de contas padrão desejado.
No modal Aplicar plano de contas, selecione uma ou mais empresas no campo Empresas.
Em O que deseja fazer?, escolha uma das opções:
Atualizar plano de contas (padrão): atualiza as contas existentes nas empresas e adiciona as novas contas do plano padrão.
Substituir plano de contas: exclui o plano de contas atual da empresa, preservando apenas as contas que possuem lançamentos ou estão vinculadas a contas bancárias e regras de contabilização.
Clique em Aplicar.
Observação: o botão Aplicar é habilitado somente após a seleção de pelo menos uma empresa.
Após a conclusão do processo, será exibida a mensagem "Plano de contas aplicado com sucesso."
Conclusão
Pronto! Agora já é possível criar, editar, atualizar e aplicar planos de contas padrão. Esse recurso permite padronizar a estrutura contábil das empresas do escritório, agilizando a configuração de novos clientes e reduzindo o trabalho manual.