Para habilitar o recebimento de documentos de um cliente, selecione a opção “Documentos Recebidos” no menu lateral. Em seguida selecione a opção “Clientes Não Configurados” no menu superior. Localize o cliente desejado e clique no botão "Ativar".

Após ativar a funcionalidade, será necessário configurar como os documentos serão solicitados ao cliente.

Na primeira etapa, você terá que informar quais documentos quer receber do cliente e a partir de qual data de competência.

Você pode copiar as informações de outra empresa ou informar documentos específicos para o cliente.

Clique em "Próximo" para seguir para a próxima etapa.

Na segunda etapa você terá que configurar um ou mais pedidos dos documentos configurados no passo anterior.

Para cada pedido será enviada uma mensagem separada para o seu cliente. Na próxima etapa você vai poder definir quem são os responsáveis, tanto da empresa como do escritório, pelo envio e recebimento desses documentos.

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Nesta etapa você terá que informar os contatos do cliente que serão responsáveis pelo envio, e o colaborador do escritório responsável pelo recebimento de cada pedido.

Opcionalmente, você poderá informar uma mensagem, que será enviada juntamente com o pedido, e as regras de lembrete automático.

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Na última etapa, você poderá conferir todas as configurações, enviar um e-mail de testes, antes de finalizar.

Ao clicar em “Concluir”, sua configuração será salva.

É possível ganhar agilidade replicando as configurações de um outro cliente já configurado.

Para copiar as configurações, basta selecionar o cliente de onde as configurações serão copiadas na barra azul e clicar em "Copiar".

As informações serão replicadas e você só vai precisar complementar as informações que são específicas do novo cliente sendo configurado.

É possível enviar um lembrete para o cliente, de documentos que ainda não foram enviados, bastando clicar em “Enviar Lembrete” no topo da tela e seguir as instruções.

É possível solicitar a documentação de um mês específico ou de todos os meses em que haja alguma pendência.

Aprenda a gerenciar os documentos recebidos e garanta mais organização para o seu escritório.

Na tela de Monitoramento, você poderá acompanhar todas as empresas que já estão com o pedido de documentos configurado.

Ao lado de cada empresa, você verá diversas bolinhas, que indicam o status de recebimento e verificação dos documentos de cada período.

A coluna com ícone de carta indica se existem documentos recebidos por e-mail e os números dentro das bolinhas indicam quantos documentos faltam ser verificados.

Ao clicar em qualquer bolinha, você será levado para a tela de Pedidos, onde é possível visualizar todos os documentos recebidos no período selecionado.

Na tela de Pedidos, os documentos ficam agrupados por tipo e precisam ser marcados como verificados para que não haja mais pendências daquele cliente.

Na coluna da esquerda, você poderá acompanhar o status de cada pedido e a quantidade de documentos que ainda estão pendentes para serem verificados.

Caso o cliente não tenha feito, será necessário indicar que não existem mais documentos a serem recebidos.

Da mesma forma, caso ele tenha indicado que enviou tudo, mas existem documentos faltando, é possível indicar que ainda existem documentos a serem recebidos. Para isso, basta clicar no botão com status de recebimento.

Além de indicar que não existem mais pendências, a verificação também impede que um documento seja excluído.

Para verificar um único documento basta clicar na bolinha da coluna “Verificado”.

Para realizar a verificação em lote, basta selecionar todos os documentos e clicar em “Verificar”.