O parâmetro principal para que uma obrigação passe a aparecer no calendário de obrigações seria a criação de vínculos, que associa empresas às suas respectivas obrigações no sistema.

Para verificar os vínculos já criados, basta acessar a aba "Obrigações", seguida das opções "Configurações" e "Lista de obrigações". Ao clicar no "ícone de elos", no canto direito da tela, será possível verificar quais clientes estão vinculados a esta respectiva obrigação.

Também é possível verificar os vínculos acessando a aba "Obrigações", em seguida, "Configurações" e clicando em "Vínculos".

Você pode buscar especificamente por departamento, nome, CNPJ/CPF ou código do cliente clicando em "Filtrar".

Nos filtros avançados, também temos a opção de buscar especificamente por "Tipo de cliente", "Regime tributário" e "Ramo de atividade".

Na tela, a obrigação que aparecer com um quadrado preenchido por iniciais indica que possui vínculo criado, e ao passar o cursor do mouse por cima, é possível visualizar o membro da equipe do escritório que está como responsável pelo vínculo e a data de início do controle configurada.

Para maior controle de suas obrigações, caso um vínculo ainda não tenha sido criado, é possível criá-lo acessando "Obrigações", "Configurações" e em seguida, "Vínculos".

Essa tela se assemelha a um jogo de batalha naval, em que as colunas verticais representam as obrigações pelos apelidos de cadastro, e as horizontais representam os clientes.

Para criar um novo vínculo, basta clicar no quadrado correspondente que correlaciona o cliente à respectiva obrigação. No rodapé da página, informe o responsável, a data de início de controle e em seguida, clique em "Vincular".

Também é possível criar vínculos acessando a aba "Obrigações", seguida das opções "Configurações" e "Lista de obrigações". Ao clicar no "ícone de elos", no canto direito da tela de cada obrigação, configure os clientes, o responsável e a data de início de controle que deseja e clique em "Vincular" ao final da página.

Caso deseje editar o responsável ou a data de início de controle de uma obrigação já vinculada, basta ir na tela de "Vínculos", filtrar da forma que desejar e clicar no quadrado correspondente. Depois, basta selecionar a edição desejada no rodapé da página e clicar em "Vincular".

Para desfazer o vínculo de uma obrigação e não ter mais o controle dela no seu calendário, basta ir neste mesmo caminho da tela de "Vínculos", selecionar o quadrado em questão, e no rodapé da tela, você poderá desfazê-lo ao clicar na opção "Excluir vínculo".

Para copiar e colar os vínculos de uma obrigação para outra, basta ir na aba de "Vínculos", clicar ao lado de cada empresa ou obrigação que desejar, onde haverá um ícone de cópia simbolizado por dois papéis e uma mensagem de "copiar vínculos".

Clicando, o usuário copiará os vínculos e deve escolher onde deseja replicar tais vínculos, clicando no ícone do rolo de pintura acompanhado da mensagem "colar vínculos".

Posteriormente, aparecerá uma mensagem de confirmação mencionando a alteração da data de início de controle, e você deverá escolher entre as opções "Manter data atual" ou "Redefinir data".

Após selecionar a opção desejada, você terá concluído o processo de cópia dos vínculos destas obrigações.

Caso você siga as instruções e fique alguma dúvida é só acionar o time de Atendimento pelo chat ou email contato@nibo.com.br :)

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